São Paulo – A 3R Petroleum e a Enauta informaram que, nesta quinta-feira, após o fechamento do mercado, seus conselhos de administração aprovaram a assinatura do acordo de fusão entre as companhias.
As companhias assinaram um Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de emissão da Enauta pela 3R e o conselho de administração da 3R aprovou a assinatura do Protocolo e Justificação de Incorporação da holding Maha Offshore pela 3R.
A nova empresa será a segunda ou terceira maior operadora do País, ao lado da Equinor. Ela deverá ultrapassar a Prio e ficar atrás apenas da Petrobras.
“Como já divulgado ao mercado, a pretendida Incorporação de ações Enauta busca promover a criação de uma das principais e mais diversificadas companhias independentes atuantes na cadeia de petróleo e gás da América Latina, com escala, portfólio diversificado, balanceado e de alto potencial de crescimento nos próximos cinco anos, com resiliência a ciclos de preço e alta competitividade para expansão”, escreveram as empresas, no fato relevante que descreve a operação.
Os Protocolos e Justificação, submetidos em conjunto com os respectivos laudos de avaliação e demais documentos pertinentes ao Conselho de Administração das Companhias, conforme aplicável, estabelecem os termos e condições da incorporação da Maha pela 3R e da incorporação de ações da Enauta pela 3R, no âmbito da operação objeto do Memorando de Entendimentos celebrado entre as companhias e a Maha.
Os principais termos e condições da operação serão submetidos à deliberação das assembleias gerais extraordinárias de ambas as companhias.
Além disso, a transação também precisa ser aprovada por outros reguladores, além do próprio Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Incorporação de Ações Enauta
A relação de substituição adotada na incorporação de Ações Enauta foi livremente negociada entre as administrações da 3R e da Enauta e foi estabelecida levando-se em conta, dentre outros fatores, a cotação média das ações das companhias e o volume negociado até a data de celebração do Protocolo e Justificação Enauta.
Dessa forma, serão atribuídas aos acionistas da Enauta, um total de 213.210.661 novas ações ordinárias de emissão da 3R, representativas de 47% do capital social da 3R, o que representa, para cada ação ordinária de emissão da Enauta na referida data, o recebimento de 0,809225 ação ordinária de emissão da 3R.
O número total de ações ordinárias de emissão da 3R a serem recebidas pela Maha AB e pelos acionistas da Enauta, e as relações de troca mencionadas acima estão sujeitos a ajustes habituais em operações desta natureza, previstos nos Protocolos e Justificação, e serão confirmadas oportunamente.
Segundo o fato relevante relativo à operação, “a integração das atividades da 3R e da Enauta reforçará significativamente o modelo de negócio das sociedades combinadas, viabilizando (a) a complementariedade dos ativos e da realização de investimentos mais robustos para a manutenção e desenvolvimento de tais ativos; e (b) o aproveitamento de potenciais sinergias de natureza operacional, comercial, financeira e de governança, e de ganhos de eficiência, em especial na otimização de custos, despesas e fortalecimento dos investimentos nas diferentes possibilidades de crescimento, que resultará em uma substancial criação de valor para a 3R e para a Enauta, bem como para seus respectivos acionistas, clientes, cadeia de fornecedores e colaboradores.”
Segundo as empresas, “tal visão estratégica está baseada, principalmente: (i) na capacidade e excelência dos talentos de ambas as Companhias; (ii) na complementariedade, qualidade e escala do portfólio combinado; e (iii) no histórico de sucesso das Companhias na implementação de projetos na indústria. As Companhias não vislumbram riscos significativos decorrentes da consumação da Incorporação de Ações Enauta, sendo que seu sucesso dependerá, principalmente, da habilidade da nova administração da 3R, após a conclusão da Incorporação de Ações Enauta, de implementar as operações necessárias para viabilizar as sinergias identificadas e economias de custo resultantes da combinação dos negócios.”
“Além disso, existem os riscos naturais de variação de preço das ações de emissão da 3R após a consumação da Incorporação de Ações Enauta, o qual é inerente ao mercado de capitais e incorrido por todos os acionistas da 3R.”
As companhias estimam que os custos da operação serão de, aproximadamente, R$ 40 milhões, os quais incluem, principalmente, os dispêndios com avaliações, assessoria jurídica, demais assessorias para implementação da Incorporação de Ações Enauta, publicações e demais despesas relacionadas.
