São Paulo, 6 de fevereiro de 2025 – O índice Ibovespa encerrou o pregão em alta, em um dia de agenda esvaziada, enquanto o mercado externo aguarda o payroll nos Estados Unidos, nesta sexta-feira. A bolsa foi impulsionada por bancos, Vale e ações cíclicas e limitada pela queda das ações da Petrobras. Os investidores repercutiram a temporada de balanços do quarto trimestre de 2024, que além dos bancos Itaú e Inter, teve os resultados operacionais da Braskem e da Embraer. Depois do fechamento dos mercados, Multiplan e CCR divulgam seus números do 4T24/2024. A forte valorização do minério de ferro em Dalian impulsionou ações de mineradoras e siderúrgicas, com destaque para Vale, que tem forte peso no índice.
O principal índice da B3 fechou em alta de 0,55%, aos 126.224,74 pontos. O Ibovespa futuro com vencimento em fevereiro avançou 0,31%, aos 126.270 pontos. O giro financeiro foi de R$ 14,7 bilhões. Em Nova York, os índices de ações fecharam mistos.
As ações da Vale (VALE3) subiram 1,50% e outras do setor como CSN, CSN Mineração, Gerdau e Usiminas acompanharam. Os papéis da Petrobras (PETR3; PETR4) recuaram 0,59% e 0,18%, respectivamente. A ação do Itaú (ITUB4) avançou 0,17%, após balanço do 4T24/2024 divulgado ontem à noite. Bradesco e Banco do Brasil acompanharam o movimento de alta e o Santander caiu.
Na teleconferência de resultados, o CEO do Itaú disse que a rentabilidade vai se manter em alta, a Na noite de ontem (5), o Itaú Unibanco reportou lucro líquido recorrente de R$ 10,88 bilhões, alta de 15,8% em relação a um ano antes e 2% acima do trimestre anterior.
Na manhã desta quinta-feira, o Inter entregou um balanço acima das estimativas de mercado para o quarto trimestre de 2024, com lucro líquido de R$ 295 milhões, alta de 84,7% na base anual. O mercado previa ganhos da ordem de R$ 279 milhões, segundo estimativas compiladas pelo consenso Bloomberg. A rentabilidade do banco digital encerrou o trimestre a 13,2%, um aumento de 4,6 pontos percentuais (pp) no comparativo anual também acima do esperado pelos analistas, de 12,9%.
A ação da Braskem (BRKM3) subiu 0,68% após resultado operacional do 4T24. A Braskem divulgou na noite de ontem seu relatório de produção e vendas do quarto trimestre 2024 (4T24), que teve alta de 3%, na comparação anual, no volume de vendas de resinas no Brasil, reflexo, principalmente, pelo maior volume de vendas de PE e PP em função da maior disponibilidade de produto para venda. A petroquímica vendeu ao todo 810 mil toneladas no 4T24. Em relação ao terceiro trimestre de 2024 (3T24), as vendas recuaram 7%, em função, principalmente, da menor demanda de PE e PP explicada pela sazonalidade do período. Na comparação com 2023, o volume de vendas permaneceu em linha, totalizando 3,341 milhões de toneladas em 2024.
O papel da Embraer (EMBR3) recuou 2,81%, após avançar mais de 15% no pregão anterior e no dia que reportou seu resultado operacional. A Embraer entregou 75 aeronaves no último trimestre do ano, 27% acima dos 59 aviões entregues no trimestre anterior (3T24) e igual ao volume entregue no mesmo período de 2023 (4T23). A empresa entregou 206 aviões no ano de 2024 um crescimento de 14% em relação às 181 aeronaves de 2023. A carteira de pedidos total atingiu US$26,3 bilhões no 4T24. Esse valor é o maior volume registrado pela empresa em sua história, mais de 40% acima na comparação ano sobre ano (4T23) e 16% maior na comparação trimestre sobre trimestre (3T24). A Embraer terminou 2024 com um sólido índice de pedidos para vendas de 2,2 baseado em valores financeiros, informou a companhia, no relatório de carteiras de pedidos e entregas do quarto trimestre de 2024. O destaque do resultado foi o desempenho da Aviação Executiva: a carteira de pedidos decolou para US$7,4 bilhões no 4T24 valor 70% maior ano sobre ano e 67% acima trimestre sobre trimestre, um novo recorde histórico para a unidade de negócios favorecido por um contrato importante com a Flexjet, anunciado ontem (5). O contrato inclui 182 pedidos firmes para as aeronaves Phenom 300E, Praetor 500 e Praetor 600 com entregas entre 2026 e 2030, e até 30 opções para jatos Praetor
Amanhã (7), o destaque internacional será o relatório oficial de vagas criadas (payroll) de janeiro, às 10h30 pelo Departamento do Trabalho. A previsão é de 169 mil vagas.
Hoje, nos Estados Unidos, foram divulgados os dados semanais de seguro-desemprego, que apontaram que os pedidos iniciais ficaram em 219 mil, acima das expectativas do mercado. A leitura da semana anterior apontou 208 mil (revisada de 207 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 216,75 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 212,75 mil (revisada de 212,50 mil). Os pedidos contínuos estão em 1,886 milhão, acima do 1,850 milhão da semana anterior (revisado de 1,858 milhão).
A Ativa Investimentos citou entre os destaques positivos do índice de ações brasileiro, as ações da Raízen (RAZI4), Magalu (MGLU3) e Cogna (COGN3), que subiram, respectivamente, 8,28%, 7,41% e 7,14%. “Algumas ações cíclicas, como Cogna e Magalu, tentam se recuperar hoje. Raízen opera em alta com estudo para aumento de capital no radar, com a finalidade de aliviar parte da dívida da Cosan, além de corrigir a queda de ontem”, comentou a corretora.
Os destaques negativos foram as ações da Automob (AMOB3), com queda de 6,89%, seguidas pela Embraer (EMBR3) e Vamos (VAMO3), que caíram, respectivamente, 2,81% e 2,28%. Segundo a Ativa, a Embraer corrige parte dos ganhos de ontem.
Anderson Silva, head de renda variável e sócio da GT Capital, comenta: “Depois de encontrar um forte suporte na região dos 120 mil pontos e fazer um excelente mês de janeiro, o Ibovespa começa os primeiros dias de fevereiro realizando uma pequena correção. No dia de hoje, opera em leve alta. Vimos o quarteto de ferro reagindo bem, entre elas, Vale (VALE3) e CSN Mineração (CMIN3), que foram beneficiadas pela alta dos preços do minério de ferro e pela retomada do mercado chinês após o feriado do Ano Novo Lunar.”
Além disso, sócio da GT cita que algumas empresas dos setores de varejo, educação e tecnologia estão respondendo bem à aproximação do possível fim do ciclo de altas de juros. “Os investidores já começam a buscar alocação nessas empresas, visando uma grande valorização no futuro. “É um grande risco, mas o melhor momento de se posicionar pode ser justamente este.”
“Acredito que os recentes acenos do governo federal nos primeiros discursos do presidente Lula neste início de 2025, no sentido de um maior empenho no controle de gastos e de demonstrar um maior entendimento a respeito da situação atual, já descomprimem também um pouco as curvas de juros. No entanto, no dia de hoje, vimos bastante volatilidade e um repique de alta na maioria dos vencimentos futuros”, acrescenta.
Por outro lado, ele avalia que as quedas de empresas como Vamos (VAMO3) e Braskem (BRKM5) indicam que elas continuam em movimento de realização, assim como Embraer (EMBR3), também em movimento de correção, após uma forte alta no dia anterior.
“Um fator importante no desempenho do Ibovespa no dia de hoje fica por conta dos bancos. Após resultados fortes de Santander e Itaú, fica a expectativa para as demais empresas do setor”, opina, em relação ao movimento positivo do setor nesta quinta-feira.
O dólar comercial fechou em queda de 0,50%, cotado a R$ 5,7644. A moeda refletiu, ao longo da sessão, o movimento de recuperação do real observado nos últimos 15 dias. A quinta foi marcada pela agenda esvaziada, tanto aqui quanto lá fora, assim como a ausência de um driver específico.
Para o sócio da Ethimos Investimentos Lucas Brigato, o dólar pode testar a barreira dos R$ 5,70 nos próximos dias, e o discurso mais “ameno” do governo tem ajudado este movimento de valorização do real.
Brigato observa que caso o payroll (um dos principais termômetros do emprego nos Estados Unidos), que será divulgado na manhã desta sexta (7), venha abaixo das expectativas, a divisa estadunidense pode cair ainda mais.
As taxas dos contratos futuros de Depósitos Interfinanceiros (DIs) fecharam mistas, próximas ao zero. O movimento ficou em linha com o exterior, em sessão marcada pela agenda esvaziada e falta de um driver específico.
Por volta das 16h38 (horário de Brasília), o DI para janeiro de 2026 tinha taxa de 14,940% de14,965% no ajuste anterior; o DI para janeiro de 2027 projetava taxa de 15,015%, de 15,020%, o DI para janeiro de 2028 ia a 14,785%, de 14,645%, e o DI para janeiro de 2029 com taxa de 14,685% de 14,715% na mesma comparação. O dólar opera em queda, cotado a R$ 5,7730 para venda.
Os principais índices de ações do mercado dos Estados Unidos fecharam o pregão em direções opostas, enquanto os investidores avaliavam o mais recente conjunto de balanços corporativos.
Confira abaixo a variação e a pontuação dos índices de ações dos Estados Unidos após o fechamento:
Dow Jones: -0,28%, 44.747,63 pontos
Nasdaq 100: +0,51%, 19.792,0 pontos
S&P 500: +0,36%, 6.083,57 pontos
Paulo Holland, Camila Brunelli e Darlan de Azevedo / Safras News
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