São Paulo – A MRV Engenharia disse que após receber contribuições dos acionistas decidiu por alterar a proposta de investimento na AHS Residential, que será submetida em assembleia geral extraordinária, convocada para o dia 31 de janeiro de 2020.
A nova proposta prevê a incorporação da totalidade da participação indireta de Rubens Menin na AHS Residential. Com isso, a única forma de investimento na AHS Residential será por meio da companhia, eliminando potenciais conflitos de interesses.
Além disso, a MRV fará um investimento de US$ 236 milhões como previsto anteriormente, além de uma estrutura de earn-out via bônus de subscrição de emissão, garantindo o direito de subscrever ações equivalentes a 2% do capital social da companhia nesta data, caso a taxa interna de retorno (TIR) do investimento, em dólares, na AHS Residential seja superior a 15% ao ano ou 3% do capital social, caso a TIR do investimento, em dólares, na AHS seja superior a 20% ao ano, em ambos casos, apurado ao longo de 2027.
Outro destaque é a alteração do estatuto social, adequação ao novo regulamento do Novo Mercado, comitê de auditoria.
A Costellis International Limited, cujo capital social é integralmente detido por Rubens Menin, subscreveu quotas da MDI Desenvolvimento Imobiliário, integralizando-as com a participação detida na AHS Development Group, equivalente a US$ 166,235 milhões. Para avaliação da AHS e na AHS Development, foi utilizado o critério de net asset value.
O laudo de avalição da AHS foi elaborado pela Morrison, Brown, Argiz & Farra, LLC que avaliou a empresa em US$ 180,640 milhões, com base na estimativa de valor justo de mercado dos seus ativos e passivos em 31 de julho de 2019, correspondente a US$ 161,503 milhões no percentual de participação detido pela Costellis na AHS Development.
