São Paulo – A Via Varejo disse que concluiu o processo de alongamento de suas dívidas o que, em complemento à oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, resulta no reforço e fortalecimento da sua estrutura de capital.
Diante disso, a empresa liquidou a emissão de R$ 1,5 bilhão em debêntures, que foram direcionados para o alongamento da dívida. Com isso, a empresa alonga a dívida de R$ 1,5 bilhão com vencimento em setembro de 2020 para prazo médio de 1,5 ano, postergando assim para junho de 2021 e junho de 2022.
Além disso, a empresa optou por refinanciar aproximadamente R$ 2,5 bilhões de operações de risco sacado (antecipação a fornecedores), que ocorreu através da celebração de aditivo à cédula de crédito bancária (CCB), que contará com um prazo final de dois anos, carência de principal de seis meses e amortização trimestral a partir de dezembro de 2020.
Com as operações, a Via Varejo alongou aproximadamente R$ 4 bilhões, com vencimento médio em 60 dias para um prazo aproximado de 1,3 ano, o que, somado à capitalização de aproximadamente R$ 4,4 bilhões, resulta em um total de R$ 8,4 bilhões entre as medidas de reforço e preservação de caixa.
