El plazo para que los tenedores de títulos emitidos bajo legislación
extranjera por US$ 65 mil millones, confirmen el ingreso al canje de la
deuda vence hoy a las 18 horas (de Buenos Aires) mientras que el próximo 4
de septiembre los inversores tendrán acreditados en sus cuentas los nuevos títulos.
Diversas fuentes del Gobierno adelantaron que se espera que la adhesión al
canje sea de un porcentaje alto suficiente para poder activar todas las
cláusulas de acción colectivas (CAC), lo que permitiría sellar un canje
generalizado y evitar que queden holdouts con chances de litigar.
De acuerdo con la propuesta oficial presentada por el Gobierno a mediados de
este mes, se intenta estirar vencimientos y reducir sus compromisos a través
de nuevos títulos de deuda en dólares y en euros con vencimiento en los años
2030, 2035, 2038, 2041 y 2046. El bono 2030 se contemplará para el pago de
intereses corridos que no fueron abonados en los últimos meses.
Con el canje, la Argentina logrará reducir el pago de intereses
prácticamente a la mitad, ahorrándose US$ 35.000 millones y el capital se
contraerá al 5% en algunos bonos globales, lo que le permitirá mejorar el
perfil de deuda y los bonos nuevos tendrían una tasa de rendimiento de salida
menor a la actual, de entre 10 y 11%.
