São Paulo – A Gol encaminhou uma proposta de incorporação de ações ao conselho de administração da Smiles envolvendo suas principais subsidiárias operacionais.
Segundo a companhia aérea, a incorporação de ações, caso implementada, resultará na migração dos acionistas da Smiles que assim elegerem para a base acionária combinada da Gol e da Smiles, e o resgate em dinheiro daqueles que optarem por não migrar.
“De acordo com os termos propostos, cada ação ordinária da Smiles dará ao seu titular o direito de receber, ao final da incorporação de ações, uma contrapartida equivalente a 0,825 ações preferenciais da gol por cada ação ordinária da Smiles ou R$ 22,32 em dinheiro por cada ação ordinária da Smiles, ou, alternativamente, uma combinação de ações preferenciais da GOL e de dinheiro, mediante a indicação da consideração a ser dada em contrapartida a cada uma de suas respectivas ações da Smiles”, disse a Gol em comunicado.
A empresa ainda explicou que “as escolhas dos acionistas estarão sujeitas a determinados ajustes, de forma que nenhum acionista receberá mais de 80% de sua consideração em ações preferenciais da Gol ou em dinheiro. A relação de troca representa um prêmio de aproximadamente 26,3% sobre o preço médio ponderado pelo volume dos últimos 30 dias de R$ 17,67.”
A incorporação de ações será submetida à aprovação dos acionistas da Gol e da Smiles.
“A incorporação de ações resultará na combinação das duas subsidiárias operacionais da Gol, maximizando valor para todos os acionistas através do alinhamento de interesses das duas sociedades, assegurando a continuidade da companhia aérea e do programa de fidelidade, simplificando a governança corporativa, reforçando a estrutura de capital, e reduzindo custos operacionais, administrativos e financeiros, assim como eliminando ineficiências fiscais”, explicou a Gol.
