São Paulo – A Gol Linhas Aéreas Inteligentes decidiu aumentar sua oferta de prêmio para os acionistas da Smiles em 17,1%, que aumenta a relação de troca proposta implícita de 0,825 para 0,966.
Segundo a empresa, a alteração implica em uma oferta para os acionistas da Smiles com o preço implícito de R$2 6,14 por ação de Smiles, baseado no preço não afetado das ações da GOL em 7 de dezembro de 2020 de R$ 27,05. Anteriormente ao anúncio da Reorganização, o preço não afetado da Smiles era de R$21,73.
“Esta nova proposta oferece aos acionistas da Smiles um aumento representativo do prêmio sobre o preço não afetado de 7 de dezembro de 2020. Quando comparado com o preço ponderado por volume (VWAP) para os 30 dias anteriores ao anúncio da potencial transação, esta proposta representa um aumento do prêmio de 26,3% para 47,9%”, explicou a Gol em comunicado.
Ainda segundo a empresa, a proposta de reorganização revisada permite que a Gol atenda de forma mais eficiente às preferências de contraprestação de cada investidor, e fornece um componente de caixa mais alto, enquanto mantém uma opção de maior participação na potencial valorização das ações da GOL, por meio da razão de troca básica.
Bruno Soares / Agência CMA
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