São Paulo – A CCR informou que a Andrade Gutierrez Participações (AG Participações) enviou uma carta aos demais acionistas no qual afirmou que tem intenção de alienar a sua fatia na companhia, equivalente a 14,86% do capital social da CCR, para a IG4 Capital Investimentos, após oferta de R$ 4,634 bilhões recebida.
A oferta da IG4 Capital consiste em pagamento à vista do montante, considerando R$ 15,44 por ação. Também está prevista uma cláusula de “earn-out” na qual no prazo de 12 meses após o fechamento da operação, a IG4 pagará à AG Participações o valor equivalente ao número de ações multiplicado pela diferença entre 125% do preço médio ponderado por volume da ação da companhia nos 60 pregões anteriores à data de pagamento, limitado a um preço por ação de R$ 16,90.
Na hipótese de o preço da ação da companhia no encerramento do pregão do dia útil anterior ao fechamento da transação for superior a R$ 15,44, a ofertante pagará à AG Participações, no prazo de 12 meses, o valor equivalente ao número de ações multiplicado pela diferença positiva, acrescida da variação de CDI. O valor da diferença positiva, acrescido da variação do CDI, não poderá exceder R$ 1,46 por ação.
Os demais acionistas integrantes do bloco de controle da CCR signatários do acordo de acionistas poderão, durante um prazo de 30 dias contados a partir de hoje, exercer seus respectivos direitos de preferência conforme os termos previstos no acordo.
Com a notícia da venda, as ações da CCR dispararam e entraram em leilão na B3 por ultrapassar a oscilação máxima permitida. Antes de entrar em leilão os papéis já subiam mais de 8% e, agora (11h45 no horário de Brasília), avançam 9,75%, a R$ 13,39, depois de chegarem a subir mais de 11% na máxima do dia.
