São Paulo – A Andrade Gutierrez Participações, acionista da CCR, assinou o contrato para a venda de sua participação de 14,86% do capital social da companhia, o equivalente a 300.149.836 de ações, à IG4 Transport LP. A oferta inicial pela compra da fatia era de R$ 4,634 bilhões.
Para a conclusão da operação devem ser cumpridas algumas condições precedentes, como um aditamento ao acordo de acionistas da CCR, formalizando o ingresso da IG4, que afirmou esperar ter direito de nomear membros para o conselho da companhia.
Segundo a IG4, também há expectativa de que a empresa ou algum de seus investidores, de forma independente, possa fazer aquisições adicionais de ações de emissão da companhia em percentual não superior a 5%.
As negociações entre as empresas foram anunciadas no dia 7 de maio deste ano, quando a AG Participações recebeu uma proposta de R$ 4,634 bilhões da IG4 pela sua fatia na companhia. A oferta da IG4 foi de pagamento à vista do montante, considerando R$ 15,44 por ação.
Na proposta estava prevista uma cláusula de “earn-out” na qual no prazo de 12 meses após o fechamento da operação, a IG4 pagará à AG Participações o valor equivalente ao número de ações multiplicado pela diferença entre 125% do preço médio ponderado por volume da ação da companhia nos 60 pregões anteriores à data de pagamento, limitado a um preço por ação de R$ 16,90.
Bruno Soares / Agência CMA
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