São Paulo – O conselho de administração da Totvs aprovou a realização de uma oferta pública de distribuição primária de 39.270.000 ações. A quantidade de ações poderá ser acrescida em até 65%, ou seja, em 25.525.500 novas ações.
O preço por ação da oferta será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento que será realizado com investidores institucionais locais.
Considerando o valor de fechamento das ações da Totvs na B3 do último dia 10 de setembro, que foi de R$ 38,20, a companhia poderia levantar R$ 1,5 bilhão. Com as ações adicionais, o valor pode aumentar para R$ 2,475 bilhões.
A oferta realizada no Brasil terá coordenação do BTG Pactual, Itaú BBA, Morgan Stanley, Citigroup, Santander e UBS Brasil.
A Totvs pretende os recursos líquidos obtidos por meio da oferta em potenciais aquisições de empresas que possam contribuir para a execução da estratégia e construção de um ecossistema de tecnologia em três dimensões (Gestão, Techfin e Business Performance), sendo que quaisquer recursos líquidos remanescentes serão utilizados para reforço de capital e para consecução de seu objeto social.
Bruno Soares / Agência CMA
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