São Paulo – A Alpargatas recebeu uma oferta vinculante da Dass Nordeste Calçados e Artigos Esportivos, para aquisição da totalidade da participação detida pela companhia Osklen, que corresponde a 60% do capital da marca. O valor total da proposta poderá chegar a R$400 milhões para 100% do “enterprise value” (EV) da Osklen, informou a companhia, em fato relevante.
A proposta é composta por uma parte fixa de R$300 milhões, a ser paga em três parcelas, e uma parte variável no valor de até R$100 milhões, condicionada ao atingimento de determinadas metas durante os exercícios de 2022 e 2023. O pagamento será feito em até quatro anos do recebimento da proposta, com a devida correção monetária, na proporção de sua participação, explicou a companhia, no documento.
O valor da proposta representa um múltiplo de de 16,4 vezes o seu valor patrimonial pelo ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 12 meses, acrescentou a Alpargatas.
A Alpargatas conta com assessoria financeira exclusiva da One Partners na operação. “A conclusão desta operação está condicionada à negociação satisfatória para as partes envolvidas dos termos dos contratos definitivos e outras condições usuais para operações dessa natureza, incluindo a realização de auditoria”, acrescentou.
Segundo a companhia, a operação prevê o crescimento orgânico, por meio da expansão de Havaianas em categorias beyond core, e inorgânico, por meio de novas marcas, novos produtos ou novas soluções digitais, e está em linha com o seu planejamento estratégico.
