São Paulo – A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) precificou ontem (3), uma oferta de títulos representativos de dívida, denominados “Notes” emitidos por sua subsidiária CSN Resources, no valor de US$ 500 milhões com vencimento em 2032 e juros de 5,875% ao ano, e garantidas, incondicional e irrevogavelmente, pela companhia.
A liquidação das Notes está prevista para o dia 8 de fevereiro e os recursos líquidos captados serão utilizados para recomprar títulos representativos de dívida denominados 7,625% Senior Unsecured Guaranteed Notes, com vencimento em 2026, emitidas pela CSN Resources, em circulação no mercado internacional, objeto da oferta de recompra e fins corporativos diversos, incluindo gestão de passivos.
Os títulos foram oferecidos a investidores institucionais qualificados e para cidadãos não-norteamericanos em operações internacionais fora dos Estados Unidos. A emissão das Notes não será realizada no Brasil.
Em 3 de fevereiro, a controlada CSN Resources iniciou uma oferta de recompra no exterior de até US$ 300 milhões, em valor total de montante principal (sujeito a aumento ou redução pela CSN Resources, a seu critério), das suas notas sêniores 7,625% com vencimento em 2026 em circulação no mercado internacional.
O preço total de US$ 1 bilhão inclui um pagamento de prêmio pela aceitação de oferta antecipada no valor de US$ 30,00 para cada US$ 1.000,00 de montante principal das notas. Adicionalmente, serão pagos os juros acumulados até a data aplicável de liquidação da recompra, mas excluindo a referida data de liquidação.
O preço de oferta de recompra, de US$ 1 bilhão, refere-se ao montante a ser pago para cada US$ 1.000 de montante principal das notas em circulação, validamente ofertadas após a oferta antecipada, mas antes da data de vencimento da oferta de recompra (3 de março de 2022, a menos que estendida pela CSN Resources), e habilitadas para recompra.
Adicionalmente, serão pagos os juros acumulados.
A consumação da recompra das notas em circulação pela controlada da CSN está condicionada à satisfação de determinadas condições precedentes previstas nos documentos da oferta, incluindo a emissão, pela companhia ou suas subsidiárias, de novos títulos representativos de dívida, a serem colocados no mercado internacional.
Adicionalmente, após a conclusão, a CSN Resources e suas afiliadas poderão, a qualquer tempo, resgatar ou recomprar quaisquer Notes 2026 que tenham permanecido em circulação no mercado internacional.
