São Paulo – O BTG Pactual espera ter algumas mudanças no mix de receitas com o cenário macroeconômico de aumento de taxa de juros, mas ainda prevê forte crescimento em receitas e lucro líquido em 2022, com aumento de captações em Asset e Wealth Management e expansão das margens de crédito e de intermediação financeira. A companhia estima um ROAE (retorno médio antes de imposto sobre o patrimônio líquido, em inglês) de cerca de 20%, próximo aos 20,3% em 2021, com manutenção do balanço capitalizado e elevada liquidez.
“Olhamos para 2022 como desafiador para investment bank, mas nosso desempenho nessas áreas está muito forte, com a atração de novas empresas para esse mercado e nossa base impulsiona os resultados nessa área, apesar do cenário adverso”, disse o Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, na teleconferência de resutados da companhia.
Para o diretor executivo da companhia, João Marcello Dantas Leite, a migração dos investimentos para renda fixa não deve trazer impacto negativo para a companhia. “Há uma mudança do investidor para renda fixa, mas temos muita inércia em nossos números, por isso seguimos com perspectivas bastante otimistas. Fizemos muitos investimentos e alavancagem operacional, vamos mudar a comunicação, então, apesar de uma redução no nosso desempenho operacional, mas seguimos com visão positiva”, disse.
A perspectiva da companhia é baseada em crescimento orgânico, sem considerar a consolidação de aquisições ou novas compras.
O banco também espera avançar no exterior e destacou que recebeu autorização para operar na Colômbia, que se soma à sua atuação no Chile.
NOVO PRESIDENTE DO CONSELHO
Em relação à proposta de mudança do conselho, os executivos disseram que estão satisfeitos com o resultado do que consideram “uma das maiores injustiças da justiça brasileira”.
O banco informou nesta quarta-feira (16/2) que André Esteves será indicado para presidir o seu conselho de administração, em substituição de Nelson Jobim, que continuará como conselheiro. O maior acionista do BTG foi absolvido das acusações da Operação Lava-Jato, que resultaram no seu afastamento do banco e prisão no fim de 2015.
A Assembleia Geral Ordinária, que acontecerá em abril, vai propor a eleição de André Santos Esteves, como novo presidente do Conselho de Administração. No lugar de João Marcello Dantas Leite, que exerce no momento o cargo de Chief Financial Officer (CEO) do BTG Pactual, assumirá Renato Hermann Cohn, sócio do BTG Pactual desde 2001. Todas as alterações estão sujeitas às aprovações societárias e regulatórias aplicáveis.
A nota do BTG também afirma que o Conselho de Administração do Banco contará com o apoio de vários comitês, em adição àqueles exigidos pela legislação aplicável. São eles: Estratégia, Financeiro, Compliance e de Pessoas.
RESULTADOS DE 2021
O banco BTG Pactual registrou lucro líquido ajustado de R$ 1,782 bilhão no quarto trimestre de 2021, alta de 42% em relação ao mesmo período de 2020. A receita total no período foi de R$ 3,489 bilhões, 23% acima da registrada na mesma base de comparação. Em todo o ano passado, o lucro líquido ajustado totalizou R$ 6,5 bilhões, alta de 60,3% em relação ao registrado em 2020.
A companhia atribuiu o bom desempenho do período, em que atingiu o maior nível de receitas de sua história, com aumento da participação de mercado em todos os segmentos, ao foco na expansão de suas franquias de clientes. “Mesmo com o aumento natural dos custos devido aos maiores investimentos em novos produtos e serviços, nosso índice de eficiência reduziu significativamente no trimestre e se manteve estável durante o ano, corroborando a eficiência do nosso modelo de negócios. O ano de 2021 foi recorde em todos os sentidos”, comentou a administração do BTG, no relatório trimestral.
O lucro líquido ajustado por unit e o retorno ajustado anualizado sobre o patrimônio líquido médio do BTG Pactual (ROAE anualizado) foram de R$0,46 e 19,4%, respectivamente, o que representa elevação de 31,4% e de 0,3 ponto percentual na comparação anual.
Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais do BTG Pactual totalizaram R$ 346,1 bilhões, um aumento de 41,3% em relação a 31 de dezembro de 2020. O índice de Basileia recuou 1 pp, para 15,7%.
Em Asset Management, o total de ativos sob gestão e administração (AuM e AuA) aumentou 46,6% na comparação anual, para R$ 552,7 bilhões no quarto trimestre do ano passado, apesar do impacto negativo da desvalorização em fundos de ações. A companhia informou que seus fundos de gestão ativa continuam com boa captação, principalmente na estratégia de Renda Fixa Brasil.
Em Wealth Management, os ativos sob custódia (WuM) somaram R$ 427,8 bilhões, um avanço de 65,9% em relação a 2020, impulsionado por mais um trimestre de fortes captações líquidas de R$41,2 bilhões e parcialmente compensado pela desvalorização de parte dos portfólios devido à volatilidade no mercado local de ações. A empresa ressaltou que neste trimestre houve a consolidação de aproximadamente R$12 bilhões provenientes da aquisição da Empiricus/Vitreo, que foi aprovada por todos os órgãos reguladores.
O banco destacou o aumento da participação das franquias de clientes na receita total do banco e recorde de captação em 2021, atingindo R$ 326 bilhões de Net New Money (NNM) e alcançando R$ 980 bilhões de ativos de clientes (AuM/WuM).
No quarto trimestre a captação líquida foi de R$ 64 bilhões, aumento de 40% em relação a igual período de 2020. Em fevereiro de 2022 foi superada a marca de R$ 1 trilhão em ativos de clientes sob gestão ou administração do banco.
A área de Investment Banking apresentou desempenho recorde pelo quarto ano consecutivo, com receita total de R$ 2,31 bilhões, aumento expressivo de 74% em relação a 2020. O BTG Pactual continua ganhando market-share e segue entre os líderes nas operações de M&A, dívida e ações.
A carteira de Crédito Corporativo e PME atingiu R$ 106,6 bilhões no quarto trimestre de 2021, crescimento de 45% em relação ao 4T20. As receitas aumentaram 25% no mesmo período, para R$ 743 milhões. No ano, as receitas da área totalizaram R$2,6 bilhões, um aumento de 63% em relação ao ano anterior.
O BTG Pactual também apresentou forte contribuição de receitas oriundas da área de Sales & Trading, que totalizou R$ 4,28 bilhões em 2021, com o menor nível de alocação de risco de sua histórica.
As despesas operacionais do banco somaram R$ 5,7 bilhões em 2020, avanço de 50,4% em relação a 2020, impulsionado pelo aumento no quadro de funcionários em 48,3%; e aumento nos investimentos para fazer frente à expansão da área de varejo – já totalmente lançados como despesa no resultado. Ainda assim, o índice de eficiência ficou abaixo da média histórica no 4T21, e permaneceu estável em relação ao ano passado, atingindo 38,4% e 41,1%, respectivamente, comprovando a alavancagem operacional dos negócios.
No trimestre, a companhia lançou o BTG+ Shop, em conjunto com a Mosaico e o Buscapé, plataforma de compras que oferece cashback para os clientes, e novos produtos de seguros na plataforma digital, assim como uma nova parceria de cashback com a Estapar.
