São Paulo – A Eneva confirmou que realizou nesta segunda-feira (30/5) uma oferta de compra da Centrais Elétricas de Sergipe Participações (Celsepar) junto à New Fortress
Energy (NFE) e à Ebrasil Energia. Pelo acordo, a Eneva irá adquirir 100% das participações
acionárias da Usina de Porto de Sergipe por R$ 6,1 bilhões (cerca de US$ 1,27 bilhão).
Até ontem de manhã, a companhia informava que ainda não havia assinado os documentos
definitivos ou vinculativos relacionados a aquisição da empresa de Sergipe, após o site “Brazil Journal” informar, na véspera, que a a Eneva fez uma oferta de R$ 6 bilhões pela usina termelétrica da Centrais Elétricas de Sergipe (Celse).
“Localizada em Barra dos Coqueiros, no litoral sergipano, a usina de 1,6 GW da Celse é uma das maiores termelétricas a gás em funcionamento da América Latina. A unidade desempenha papel fundamental na segurança energética do Nordeste do país, tendo capacidade equivalente a 15% da demanda de energia da região e estando integralmente contratada no ambiente regulado até dezembro de 2044″, informou a Eneva, em comunicado.
A aquisição da Celse é um movimento estratégico para a Eneva alavancar competências e
diversificar ainda mais nosso modelo de negócio em consonância com nossas ambições estratégicas para 2030. Esse é um passo fundamental para a Eneva ter sua primeira infraestrutura de hub de gás além da exploração e de unidades geradoras, contar com gasoduto e porto que permitam a comercialização e o escoamento do produto. Isso contribuirá para a ampliação dos horizontes de negócio da companhia”, disse Pedro Zinner, CEO da Eneva.
A combinação dos ativos da Eneva após essa aquisição vai resultar em aproximadamente 6 GW de capacidade instalada, consolidando a companhia como um dos maiores fornecedores privados de energia para o país e como ator fundamental na transição energética brasileira.
Como parte da transação, a Eneva concordou em adquirir, direta e indiretamente, 100% das ações da Centrais Elétricas de Sergipe Participações, que detém 100% dos direitos de expansão da Usina sergipana, e da Centrais Elétricas Barra dos Coqueiros (Cebarra), com um pipeline adicional de 3,2 GW de projetos de expansão.
De acordo com os termos da transação, a Eneva assumirá a dívida atual da Celse, subsidiária 100% detida da Celsepar, de R$ 4,1 bilhões. Com o montante desembolsado somado à dívida, o valor da empresa adquirida chega a R$ 10,2 bilhões.
