São Paulo – A Oi divulgou hoje a venda parcial da unidade de fibra óptica InfraCo (V.tal) aos fundos do BTG Pactual, juntamente com a Globenet Cabos Submarinos. Agora, os novos investidores têm 51% das ações e a OI, 49%. O valor total da transação junto ao grupo BTG e Globenet, totaliza cerca de R$ 12,9 bilhões, que deve ser pago ao longo dos próximos anos, com uma parte recebida até 2023 de R$ 10,5 bilhões.
Em teleconferência na manhã de hoje, o diretor-presidente da Oi, Rodrigo de Abreu, explicou a transação e afirmou que a venda vai dar mais liberdade para a companhia se concentrar no desenvolvimentos de novos serviços e produtos. Além disso, explicou o executivo, a conclusão da venda vai valoriza a V.Tal e trará no futuro resultados importantes para melhorar a margem Ebtida da companhia.
O executivo lembrou que a rede de fibra óptica atual da V.Tal chega a 400 mil km, mais de 15 milhões de endereços atendidos pelo país. Para os próximos quatro anos, Abreu destacou que os investimentos devem chegar a R$ 30 bilhões.
Em comunicado divulgado na noite de ontem, a Oi disse que o fechamento da operação ocorreu “após extensas negociações entre as partes sobre os termos e condições finais da operação, que foram refletidas no Termo de Fechamento, no qual as partes concordaram em ajustar o contrato de provimento de capacidade FTTH para refletir condições comerciais mais favoráveis à Oi no preço mensal por HC e no índice de reajuste aplicável, tornando, em contrapartida, os serviços mais competitivos”.
Para os analistas da Genial Investimentos, a venda parcial da V.Tal abre espaço para que a Oi consiga sanar parte de suas dívidas sendo, entre elas, pagamentos de debêntures conversíveis da V.tal (R$ 2,9 bilhões) e, parcialmente, Bancos Locais (R$ 5,8 bilhões) e ECAs (R$ 4,7 bilhões). “Com as últimas notícias e este closing (fechamento), é uma questão de tempo para a grande e esperada saída da Recuperação Judicial”, detalhou a Genial.
VENDA DA UPI INFRACO
A Oi informou ontem que concluiu a operação de venda parcial da UPI InfraCo (V.tal) ao Investidor Globenet Cabos Submarinos. Com isso, os fundos do banco BTG Pactual e a Globenet, que pertence ao BTG, assumem o controle da V.tal. Segundo o comunicado, o fechamento da operação ocorreu após extensas negociações entre as partes sobre os termos e condições finais da operação, que foram refletidas no Termo de Fechamento celebrado ontem.
“Neste Termo, as partes concordaram em ajustar o contrato de provimento de capacidade FTTH para refletir condições comerciais mais favoráveis à Oi no preço mensal por HC e no índice de reajuste aplicável, tornando, em contrapartida, os serviços mais competitivos”, detalhou a nota.
O fechamento da operação contempla a contribuição de duas parcelas. Na primeira, houve a subscrição e integralização pelo Investidor de novas ações ordinárias representativas do capital social votante da V.tal, mediante contribuição de um montante em dinheiro de R$ 1.776.100.067,34.
Na parcela Secundária, houve a aquisição pelo Investidor de ações ordinárias detidas pela Oi representativas do capital social votante da V.tal, mediante pagamento de um montante em dinheiro de R$ 8.010.200.000,01, a ser pago pelo Investidor em até três parcelas, sendo R$ 4.261.708.781,14, pagos hoje e o restante a ser pago até 2023.
Desta forma, imediatamente após o fechamento, o Investidor passou a deter 51% das ações representativas do capital social total da V.tal, e a Oi, 49% das mesmas ações. Numa segunda etapa, em até 90 dias após a Data de Fechamento, serão realizada contribuições adicionais à V.tal pelo Investidor.
Por fim, a companhia diz que a conclusão da operação “representa a implementação da última etapa crítica do Plano de Recuperação Judicial e do Plano Estratégico de Transformação da Oi, visando assegurar à companhia maior flexibilidade e eficiência financeiras e sustentabilidade de longo prazo, com o seu reposicionamento no mercado, consolidando-se como uma das maiores provedoras de serviços de internet de alta velocidade e de soluções para empresas”.
