São Paulo – O conselho de administração da CVC aprovou a realização de uma oferta restrita de 46,5 milhões de ações, que poderá ser acrescida em ate 25% to total ofertado, ou seja, em até 11,625 milhões de ações. A oferta é coordenada pelo Citigroup e Bank of America.
O público alvo da oferta consistirá exclusivamente de acionistas no âmbito da oferta prioritária; e, após o atendimento da oferta prioritária; de investidores profissionais.
O preço por ação será fixado em 23 de junho, após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento, que será realizado junto a investidores profissionais, o chamado “bookbuilding” e não será indicativo de preços que prevalecerão no mercado secundário após a oferta restrita.
O início de negociação das ações no segmento de Novo Mercado da B3 deve ocorrer em 27 de junho e a liquidação no dia seguinte.
Com base na cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da CVC na B3, em 13 de junho de 2022, de R$ 8,21 por ação ordinária, o montante total da oferta seria R$ 381,7 milhões, sem considerar as ações adicionais, e R$ 477,2 milhões, considerando a colocação da totalidade do lote adicional.
Segundo comunicado, os recursos provenientes da oferta serão direcionados para reforço do capital de giro da companhia para desenvolvimento de sua estratégia de crescimento; e pagamento de parte do saldo devedor em aberto de debêntures de emissão da empresa.
