São Paulo, SP – A CVC informou ontem (23) que fixou em R$ 7,70 o preço da ação, com efetivo aumento do capital social da companhia, mediante a emissão de 52.312.500
ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
A operação movimentou R$ 402,806 milhões, sendo R$ 42,294 milhões destinados ao capital social e R$ 360,511 milhões destinados à reserva de capital. Com a oferta pública, o novo capital social da companhia passará a ser de R$ 1,41 bilhão, dividido em 277.247.309 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Segundo o comunicado, o preço por Ação foi aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em 23 de junho de 2022 após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, tendo como parâmetro a cotação das ações ordinárias de emissão da companhia na B3 na data de fixação do preço por ação; e as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) pelas ações. “O preço por ação nãoé indicativo de preços que prevalecerão no mercado secundário após a Oferta Restrita”, detalhou a companhia.
Por fim, a nota afirma que a totalidade dos recursos líquidos provenientes da Oferta Restrita será destinada “para reforço do capital de giro da companhia para desenvolvimento de sua estratégia de crescimento; e pagamento de parte do saldo devedor em aberto de debêntures”.
