São Paulo – A holding Itaúsa e a Votorantim assinaram contratos para aquisição da totalidade das ações detidas pela Andrade Gutierrez Participações na CCR. A transação considera a aquisição de 300.149.836 ações da CCR, representativas de 14,86% de seu capital total, com investimento total de aproximadamente R$ 4,1 bilhões, sujeito a ajustes.
Desse total, a Itaúsa irá adquirir 208.669.918 ações, representativas de 10,33% do capital total da CCR, com investimento total de R$ 2,9 bilhões e disse que o investimento será financiado por meio da combinação de recursos próprios e de terceiros, não sendo esperados efeitos relevantes da Transação no resultado da Itaúsa neste exercício social.
O fechamento da transação está sujeito ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais a negócios dessa natureza, dentre elas aprovações por autoridades regulatórias, inclusive o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Conforme disposto no Acordo de Acionistas negociado com os demais acionistas controladores da CCR, a Itaúsa terá o direito de indicar o mesmo número de conselheiros de administração que os demais signatários do Acordo de Acionistas e um membro para cada um dos seus seguintes Comitês de Assessoramento: Gente e ESG, Compliance e Riscos, Resultados e Finanças e Novos Negócios.
A CCR, fundada em 1999, é uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura e mobilidade da América Latina, com atuação nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana, aeroportos e serviços, tendo sido a primeira empresa a ingressar no Novo Mercado da B3. Atualmente, é responsável por 3.698 quilômetros de rodovias da malha nacional concedida nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Por fim, a Itaúsa disse que esse investimento reúne características fundamentais da sua estratégia de alocação eficiente de capital.
Em outro comunicado, a CCR disse que recebeu carta enviada pela Andrade Gutierrez Participações informando a alienação de suas ações detidas da CCR à Itaúsa e à Votorantim, , em continuidade aos fatos relevantes divulgados em 23 de março e 20 de abril.
“Neste mesmo contexto, a CCR informa ainda que foi celebrado, também nesta data, um novo acordo de acionistas para disciplinar, o exercício de determinados direitos políticos e patrimoniais pelos acionistas controladores da Companhia, cuja eficácia está sujeita à conclusão da Alienação de Ações”, diz a CCR.
O Novo Acordo de Acionistas tem como partes as atuais acionistas que integram o bloco de controle da CCR, Soares Penido Concessões, Soares Penido Obras, Construções e Investimentos, Sucea Participações e Sincro Participações e, na qualidade de adquirentes da participação acionária alienada pela AG Participações, Votorantim e Itaúsa, além da própria CCR na qualidade de interveniente anuente.
