São Paulo, SP – O Itaú Unibanco informou hoje que celebrou um contrato de compra e venda de ações com a Avenue Controle Cayman e outros acionistas vendedores prevendo a
aquisição do controle da Avenue Holding Cayman.
Após as aprovações regulatórias, o Itaú Unibanco adquirirá, em um primeiro momento, 35% do capital social total e votante da Avenue, por meio de um aporte de capital de R$ 160 milhões e da aquisição secundária de ações, que juntos totalizam aproximadamente R$ 493 milhões.
Segundo o comunicado, após 2 anos da data de fechamento desta primeira etapa, o Itaú Unibanco adquirirá participação adicional de 15,1%, por um valor a ser determinado a partir de um múltiplo de receita ajustada pré-definido, atingindo o controle com 50,1% do capital total e votante.
Após 5 anos da data de fechamento da primeira etapa, o Itaú Unibanco poderá exercer uma opção de compra para adquirir a participação remanescente detida pelos atuais acionistas da Avenue.
A nota explica que a Avenue detém uma corretora digital de valores mobiliários norte-americana, constituída há 4 anos para democratizar o acesso de investidores brasileiros ao mercado internacional, e conta atualmente com mais de 229 mil clientes ativos, 492 mil contas habilitadas e, aproximadamente, R$ 6,4 bilhões sob custódia.
“Em linha com iniciativas já anunciadas, como a aquisição da Ideal Corretora e o lançamento da plataforma Ion, essa operação reforça a estratégia do Itaú Unibanco em
estabelecer um ecossistema de investimentos que prioriza a satisfação do cliente, ao dispor
produtos e serviços nos canais mais convenientes para cada perfil”, explicou o banco.
A oferta dos serviços de intermediação de investimentos da Avenue disponibilizada à extensa franquia de distribuição e base de clientes do Itaú Unibanco permitirá expandir o acesso ao mercado de investimentos no exterior e à funcionalidade de abertura de conta internacional, prover diversificação internacional de produtos e serviços, através de uma experiência simples, ágil e de autosserviço e contar com o talento e expertise dos reconhecidos profissionais da Avenue.
A gestão e a condução dos negócios da Avenue continuarão autônomas em relação ao Itaú Unibanco, que passará a ser mais uma das instituições que disponibilizará aos seus clientes os serviços da Avenue no exterior.
