São Paulo – A Copel, por meio de sua subsidiária Copel GeT, celebrou contrato para a aquisição de 100% dos complexos eólicos Santa Rosa & Mundo Novo (SRMN) e Aventura, da EDP Renováveis, no Rio Grande do Norte, que totalizam 260,4 MW de capacidade instalada, por um valor total da transação de R$ 1,803 bilhão com um equity value de R$ 965 milhões, sujeito a ajustes até a data de fechamento da transação.
“A aquisição faz parte da estratégia da companhia de crescimento em energia renovável, amplia a diversificação da matriz de geração e está totalmente aderente à sua Política de Investimentos”, informou a Copel, em fato relevante enviado a pouco à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
O empreendimento possui financiamentos de longo prazo (vencimentos até 2043) contratados junto ao Banco do Nordeste (BNB), com taxas de IPCA + 2,19% a.a. (Complexo Aventura) e IPCA + 1,98% a.a. (Complexo Santa Rosa & Mundo Novo).
A data-base da transação é 31 de dezembro de 2021, de forma que, uma vez realizado o fechamento da Operação, o fluxo de caixa auferido durante o ano de 2022 será apropriado pela Copel GeT (Locked Box).
Os complexos compreendem nove parques eólicos em operação (brownfield), localizados nos munícipios de Touros e São Tomé, no Rio Grande do Norte, região considerada como uma das melhores do mundo para a geração de energia de fonte eólica, diz a empresa, o que permite elevado fator de capacidade, que, mesmo com a recertificação da produção de energia pela Copel, com assessoria da Camargo Schubert Engenharia, está avaliado em aproximadamente 61% (P50).
Contratação de Energia de Longo Prazo
Cerca de 76,5% da energia do empreendimento foi comercializada no ambiente regulado (ACR). Além disso, aproximadamente 13,7% da energia total gerada está comercializada no ambiente livre (ACL), restando cerca de 9,8% para novos contratos. Salienta-se que até o início do suprimento de energia no ambiente regulado em 2023, em torno de 95% da energia já está comercializada no ambiente livre (ACL) a preços de mercado.
Potenciais Sinergias e mais Energia Incentivada no Portfólio Consolidado
Com a aquisição, a capacidade instalada de geração eólica consolidada da Companhia será incrementada em 28%, com a estrutura de gestão operacional otimizada, permitindo assim sinergia operacional com as demais empresas do grupo que compartilham a estrutura. Com a adição dessa capacidade, a fonte eólica passará a representar 17% do portfólio de geração de energia do Grupo Copel, beneficiando o seu portfólio com o incremento de energia incentivada e a redução da exposição ao risco hidrológico. As Sociedades titulares dos Complexos Eólicos estão enquadradas no lucro presumido, e também há benefício de 50% no custo da TUST/TUSDg (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição).
Aprovações
A aquisição está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, credores e outras condições precedentes usuais para esse tipo de transação. Como a Operação será realizada pela Copel GeT, subsidiária integral da Companhia, sua consumação não depende da deliberação da Assembleia Geral da Copel, nos termos do artigo 256 da Lei das S.A., não havendo direito de retirada para os acionistas dissidentes da Companhia, nos termos do art. 256, 1º da Lei 6.404/76.
A companhia contou com assessoria jurídica do escritório Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados e assessoria financeira da XP Investimentos.
Os esclarecimentos sobre a transação poderão ser feitos na teleconferência com investidores a ser realizada amanhã, 07 de outubro de 2022, às 10h.
