São Paulo, SP – A Alpargatas informou na sexta-feira (2) que seu Conselho de Administração aprovou a segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de R$ 800 milhões, em até duas séries da espécie quirografária, que serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos.
Serão emitidas 800 mil debêntures no valor unitário de R$ 1 mil. As debêntures da primeira série terão prazo de vencimento de cinco anos, vencendo em 12 de dezembro de 2027, e as de segunda série terão prazo de 7 anos, com vencimento em 2 de dezembro de 2029.
“Sobre o saldo do valor nominal unitário das Debêntures da primeira e da segunda série incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias DI de um dia, over extra-grupo, expressas na forma percentual ao ano-base de 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, acrescidas de spread sobretaxa) de 1,35% e 1,50% ao ano-base de 252 dias úteis, respectivamente”, explicou o comunicado.
Por fim, a companhia disse que a totalidade dos recursos líquidos captados por meio da emissão será destinada para amortização ou pagamento, conforme o caso, de dívidas registradas no passivo circulante da companhia, financiamento de capital de giro e gestão ordinária dos seus negócios.
