São Paulo, SP – A Gol informou na sexta-feira (30) que emitiu US$ 196 milhões em notes, divididas em duas séries, uma com taxa de 5% e vencimento em 2026 e outra com taxa de 3% e vencimento em 2025, com custo médio de 4,3% ao ano.
“As notes foram emitidas em troca do cumprimento integral, a 100% do valor de face, de certas obrigações de pagamento de arrendamento de aeronaves que estão sob acordos de diferimento, entre outras obrigações que os arrendadores de aeronaves participantes optaram por trocar por notes”, explicou o comunicado.
As notes tem um período médio de carência de 12 meses. Após o período de carência, as notes de Série A são amortizadas em dez parcelas trimestrais iguais, assim como, as notes de Série B são amortizadas em nove parcelas trimestrais iguais e estarão contratualmente subordinadas às notes da Série A.
Por fim, a nota afirmou que as notes podem ser resgatadas pela Gol, a qualquer momento a valor de face e estão garantidas por cessão fiduciária de recebíveis não onerados (avaliada de forma independente pelo valor agregado de R$ 3 bilhões).
