São Paulo – A oferta secundária de ações (follow on) da Hapvida movimentou R$ 1,06 bilhão, com a ação avaliada em R$ 2,68, contando com 76% da demanda vindo dos acionistas que exerceram seus direitos de prioridade. Os demais 24% foram negociados no mercado e também contaram com expressiva demanda.
A corretora Ativa afirma que a oferta já era amplamente esperada, conforme fato relevante divulgado pela empresa no dia 2 de abril, confirmando o interesse. O follow-on vem logo após a operação de sales and leaseback feita pela companhia que levantou R$ 1,25 bilhão.
“Entendemos que esse movimento foi levemente positivo para as ações da Hapvida, pois embora esperado, a oferta contou com grande demanda por parte do mercado, além de trazer um fim às preocupações quanto a sua estrutura de capital para esse ano”, disse a Ativa, em nota.
A Genial Investimentos aponta que o preço da oferta (R$ 2,68 por ação) representa um prêmio de 1,15% em relação ao último fechamento do papel e de 22% em relação ao valor de lançamento da oferta, e que os papéis para o mercado foram fortemente demandados por investidores locais e estrangeiros. “A oferta é concluída após o anúncio de uma operação de sales & leaseback de 10 hospitais que levantou R$ 1,25 bi. Ao todo, a Hapvida levanta R$ 2,3 bilhões para fortalecer seu caixa, deixando para trás as preocupações do mercado com a liquidez da companhia”, comenta a Genial.
Após operar entre as piores baixas do Ibovespa nesta manhã, a ação passou a subir. Às 12h52 (horário de Brasília), o papel HAPV3 subia 1,49%, a R$ 2,72. O Ibovespa caía 0,31%.
