São Paulo, SP – A Braskem informou ontem (9) que a Novonor confirmou que recebeu do fundo americano Apollo Management e da petroleira Adnoc uma oferta não vinculante para a aquisição indireta da participação detida na Braskem, cujas ações estão alienadas fiduciariamente aos bancos credores. A oferta é também destinada aos Bancos credores.
A proposta não vinculante estabelece R$ 47 por ação, que poderá representar 4% entre a assinatura e a conclusão da operação. O preço por ação se divide em R$ 20 pagos à vista, em dinheiro; R$ 20 pagos com debêntures perpétuas emitidas pelos veículos adquirentes, com taxa de 4% ao ano; e aproximadamente R$ 7 com o pagamento diferido na forma de “warrant”.
“A proposta não vinculante depende de avaliação e negociação com a Petrobras e sua efetivação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições usuais para este tipo de operação, incluindo mas não se limitando à realização de processo de due diligence e aprovação pelos órgãos competentes das companhias envolvidas”, explicou o comunicado da Braskem.
Por fim, a companhia reforçou que não conduz eventuais negociações de seus acionistas Novonor e Petrobras sobre a venda de suas participações acionárias.
