São Paulo, SP – A Vale informou na quarta-feira (7) que precificou a oferta de bonds de sua subsidiária integral Vale Overseas de US$ 1,5 bilhão com cupom de 6,125% e com vencimento em 2033, garantidos pela mineradora. Os bonds terão um cupom de 6,125%
ao ano, pago semestralmente, e foram ofertados a um preço de 99,117% do valor principal.
Os Bonds têm vencimento em 12 de junho de 2033 e foram emitidos com um spread de 245 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos EUA (U.S. Treasuries), resultando em um rendimento até o vencimento de 6,245% (yield to maturity).
Os Bonds serão obrigações da Vale Overseas, sem garantia real (unsecured) e serão incondicionalmente garantidos pela Vale. A garantia terá o mesmo grau de prioridade de
pagamento de todas as outras obrigações sem garantia real (unsecured) e não-subordinadas da Vale.
A Vale pretende usar uma parte dos recursos líquidos da oferta dos Bonds para financiar o preço de compra de certos bonds emitidos anteriormente pela Vale e pela Vale Overseas, que são ofertados e aceitos para compra de acordo com as ofertas de aquisição de bonds anunciadas pela Vale e pela Vale Overseas nesta data, e também para fins corporativos gerais.
