São Paulo, SP – A Via informou que engajou Bradesco BBI, Banco BTG Pactual, o UBS Brasil, Itaú BBA e Santander Brasil para a coordenação de uma potencial oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da companhia, no valor estimado de R$ 1 bilhão, que poderá ser acrescida de lote de ações adicionais.
Segundo o comunicado, a oferta terá como objetivo captar recursos para promover a melhora da estrutura de capital da companhia, incluindo o reforço do capital de giro e o investimento em cotas subordinadas da operação de FIDC da carteira de crediário.
“Nesse contexto, os acionistas de referência Goldentree Fundo de Investimento em Ações, Michael Klein e Twinsf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado – Investimento no Exterior manifestaram a intenção de exercer os respectivos direitos de prioridade na potencial oferta. Todos os demais acionistas da companhia poderão participar da oferta por meio da oferta prioritária”, explicou o Via.
