São Paulo, SP – A Aliansce Sonae (Allos) informou ontem (3) que celebrou compromissos de compra e venda para desinvestimento da totalidade de sua participação no Shopping Jardim Sul e de 43% de sua participação no Boulevard Shopping Bauru.
O valor total das duas operações consolidadas é de R$ 444,4 milhões, que corresponde ao cap de 7,59% considerando a eficiência fiscal. O ganho de capital gerado nas transações será integralmente compensado por meio de prejuízo fiscal corrente.
O valor da operação relacionada ao desinvestimento do Shopping Jardim Sul, é de R$ 343,8 milhões, que corresponde ao cap rate de 7,46%, baseado no NOI do Shopping estimado para 2023. O valor deverá ser recebido na data de superação das condições precedentes, em parcela única, à vista e em dinheiro.
O valor da operação relacionada ao desinvestimento parcial do Boulevard Shopping Bauru, é de R$ 100,6 milhões, que corresponde ao cap rate de 8,04%, baseado no NOI do Shopping estimado para 2023. O valor da transação deverá ser recebido em dinheiro na data de superação das condições precedentes, em parcela única, sujeito à pequenos ajustes. A transação ainda pode gerar um ganho adicional para Allos, baseado no resultado de NOI de 2024 (earn-out).
A conclusão das transações está condicionada ao cumprimento de condições precedentes usuais a estes tipos de transações, incluindo auditoria e aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
