El Banco Galicia y Grupo Financiero Galicia firmaron un acuerdo con HSBC Latin America B.V. para adquirir las acciones que poseen en HSBC Argentina Holdings S.A., HSBC Participaciones (Argentina) S.A. y HSBC Bank Argentina S.A. Banco Galicia comprará el 57,89% de estas participaciones, mientras que Grupo Galicia adquirirá el 42,11% restante. Con esta adquisición, ambas entidades controlarán el 99,99383% del capital de HSBC Bank Argentina S.A. y el 100% de las otras entidades mencionadas.
Como parte del acuerdo, Banco Galicia pagará US$ 274.977.500 en efectivo, mientras que Grupo Galicia emitirá acciones clase B, representadas en American Depositary Receipts (ADRs), por un valor de US$ 200.022.500. La emisión de estas acciones será decidida en una próxima asamblea de Grupo Galicia. La cantidad final a pagar podría ajustarse según los términos del acuerdo.
Asimismo, en virtud del Acuerdo Grupo Galicia adquirirá en un precio de US$ 75.000.000 las Obligaciones Negociables Privadas y Subordinadas emitidas por HSBC Bank Argentina S.A. y cuyo acreedor es HSBC LATIN AMERICA HOLDINGS (UK) Limited, cuyo vencimiento operará en 2027 y su valor nominal es de US$ 100.000.000, siempre que las mismas no sean previamente precanceladas.
Dicha adquisición también se abonará con acciones clase B a ser emitidas a favor de dicho acreedor (representadas en ADRs – American Depositary Receipts).
Finalmente, la operación está sujeta a la aprobación previa del Banco Central de la República Argentina.
