São Paulo, SP – A operadora de shoppings Allos informou que encerrou a oferta
pública de certificados de recebíveis imobiliários (CRI) da 262a emissão, em três séries, da
Opea Securitizadora, lastreados nas debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em três séries no valor total de R$ 1,200 bilhão, considerando que foi exercida a opção de emissão de lote adicional no percentual de 20% sobre o montante inicialmente emitido.
“A companhia concluiu com sucesso a emissão, com excesso de demanda, totalizando o valor de R$ 1,200 bilhão, tendo sido exercida a opção de emissão da totalidade dos CRI objeto de lote adicional, reduzindo o custo de dívida com a captação.
A emissão de CRI, com rating ‘AAAsf(BRA)’ atribuído pela Fitch Ratings, foi captada em três
séries, sendo a primeira série no valor de R$ 352,5 milhões, a segunda série no valor R$ 377,9 milhões, e a terceira série no valor R$ 469,5 milhões, com vencimentos de 1.827 dias corridos, para primeira e segunda séries e 2.556 dias corridos para a terceira série e taxas de remuneração de 100% do CDI acrescido exponencialmente de sobretaxa (spread) de 0,55% ao ano para os CRI da primeira série, 105% do CDI para a segunda série e de 11,6686% ao ano para a terceira série. Adicionalmente, a Allos informou que contratou um swap da taxa de juros da terceira série para trocar o indexador da série para CDI + 0,46%.
