São Paulo – A nova carteira do Ibovespa B3, principal indicador do desempenho das ações mais negociadas da bolsa, conta com 86 papéis de 83 empresas brasileiras (ações ordinárias, ON, e preferenciais, PN, de uma mesma companhia podem fazer parte do indicador). A composição da carteira que vai vigorar de 06/05/2024 a 30/08/2024, ponderada com base no fechamento do pregão de 03/05/2024, registra a entrada da VIVA3 (VIVARA S.A. ON) e não registra nenhuma saída.
Os cinco ativos com maior peso na composição do Ibovespa B3 são: Vale ON (VALE3 13,304%) Petrobras PN (PETR4 8,554%); Itaú Unibanco PN (ITUB4 7,168%); Petrobras ON (PETR3 4,242%) e Banco do Brasil ON (BBAS3 3,766%).
Os setores com mais representatividade na carteira que valerá para os próximos quatro meses são: petróleo (18,83%), financeiro (17,52%), e materiais básico e mineração (13,81%).
Para compor a carteira do Ibovespa B3, as companhias listadas precisam cumprir alguns requisitos como serem negociadas em 95% dos pregões no período de vigência das últimas três carteiras (aproximadamente 1 ano); registrarem movimentação financeira equivalente a pelo menos 0,1% do volume financeiro do mercado à vista no mesmo período; estarem entre os ativos que representem 85% em ordem decrescente do Indice de Negociabilidade (IN), que mede a quantidade de um ativo negociado na bolsa; e não serem penny stock (ações negociadas por valor abaixo de R$ 1).
Prévia das carteiras dos índices B3
A composição das carteiras do Ibovespa B3 e dos demais índices de ações calculados pela bolsa do Brasil é revisada a cada quatro meses, em janeiro, maio e setembro, com a possibilidade de entrada e saída de empresas de acordo com a metodologia de cada índice.
Antes da divulgação das carteiras definitivas, feita hoje, a B3 divulga três prévias dessas carteiras, para que investidores e gestores de fundos, por exemplo, tenham previsibilidade quanto à necessidade de fazer ajustes no peso de cada papel em suas alocações.
Novas carteiras dos lançamentos de 2023
Em 2023, a bolsa do Brasil lançou três novos indicadores e se consolidou como a maior provedora de índices do país. No total, são 44 índices disponíveis e 17 ETFs (fundos de índices) referenciados nos produtos desenvolvidos pela B3 e disponíveis para o mercado.
Um desses lançamentos foi o IDIVERSA B3, primeiro índice latino-americano a combinar num único indicador critérios de gênero e raça. Lançado em agosto de 2023, esse é o 10º índice ESG criado pela bolsa do Brasil. A carteira atual é composta por 80 ativos de 75 empresas.
A plataforma Indices on Demand, que permite o desenvolvimento ágil de índices por meio de ferramentas avançadas de Big Data, completou um ano em 2023 e foi responsável por outros dois indicadores inéditos no mercado brasileiro: o Ibovespa Smart Dividendos e o IDAP 5.
O Ibovespa Smart Dividendos B3 (IBSD B3) inclui empresas do Ibovespa B3 que se destacam nos pagamentos de dividendos e juros aos acionistas. O critério utilizado considera os maiores valores de dividendos em relação ao preço da ação, ponderando o peso na carteira. O índice já conta com uma valorização de mais de 20% desde o lançamento, e no primeiro rebalanceamento de sua carteira, soma 21 empresas.
Já o IDAP5, índice de renda fixa que acompanha o resultado de uma carteira teórica de contratos futuros de cupom de IPCA conhecidos como DAP, reflete a variação do IPCA (a inflação oficial do país) mais uma taxa de juros fixa. O DAP é um derivativo usado como ferramenta de proteção contra flutuações da taxa de juros real brasileira e é amplamente utilizado no mercado para hedge de títulos públicos e privados, troca de indexadores e análise da trajetória da inflação. O índice que o acompanha oferece uma opção de investimento para acompanhar a renda fixa vinculada ao IPCA.
Esses índices possibilitaram a criação de quatro novos ETFs para o mercado: BB IDIVERSA (DVER11), Nu Ibov Smart Dividendos (NSDV11), Nu Renda Ibov Smart Dividendos (NDIV11) e BB ETF Indice DAP5 B3 (BDAP11).
Os índices atuam como termômetros do mercado financeiro. A B3 é referência no desenvolvimento, cálculo e administração de uma série de indicadores que são essenciais para investidores de todo o mundo. Este trabalho feito pela bolsa de valores ajuda no alinhamento dos objetivos de cada perfil de investidor, proporcionando mais clareza sobre como diversificar valores em produtos de várias empresas em um único ativo, destaca Henio Scheidt, gerente de produtos da B3.
