São Paulo, SP – A Auren Energia informou que a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a proposta de combinação de negócios entre Auren e AES Brasil Energia S.A. Nos termos da legislação aplicável, a decisão do Cade transitará em julgado em 15 dias a contar da publicação do despacho de aprovação do Diário Oficial da União. Concluída esta etapa, a condição precedente relativa à aprovação do Cade será obtida de forma definitiva, remanescendo pendentes outras condições precedentes para a conclusão da transação.
A combinação de negócios da Auren com a AES Brasil criará uma relevante plataforma com potência instalada de 8,8 GW composta por um portfólio robusto de geração de energia totalmente renovável e EBITDA combinado, relativo ao ano de 2023, de R$ 3,5 bilhões. A Auren, como empresa combinada resultante, se tornará a terceira maior empresa geradora de energia do Brasil e uma das melhores combinações do país sob o aspecto de diversificação de fontes renováveis, através da distribuição de sua capacidade em geração hidrelétrica (54%), geração eólica (36%) e geração solar (10%). Atualmente, a Auren ocupa a 11 posição entre as maiores geradoras do Brasil.
“A transação consolidará a liderança já detida pela Auren como a maior comercializadora de
energia do Brasil, que passará a ter uma vantagem competitiva adicional com a agregação de capacidade de geração da companhia combinada. Com uma atuação de destaque em todos os segmentos de clientes, essenciais para atender ao crescimento e
à demanda de energia no Brasil, a Auren Comercializadora passará a negociar 4,1 GW médios de energia, equivalente a mais de 5% do consumo total do país”, detalhou o comunicado.
O acordo prevê que a operação será realizada por meio da incorporação, pela ARN Holding, uma sociedade cujo capital é integralmente detido pela Auren, da totalidade das ações ordinárias de emissão da AES Brasil, com a consequente conversão da AES Brasil em subsidiária integral da ARN e a emissão, pela ARN, de novas ações ordinárias e preferenciais compulsoriamente resgatáveis. Como ato subsequente, a ARN será incorporada pela Auren, de modo que a ARN será extinta e a AUREN passará a ser titular da totalidade do capital social da AES Brasil (Incorporação).
A relação de troca proposta foi de 1 ação de emissão da AES Brasil para 0,76237623762 ações ordinárias de emissão da Auren Energia. Com base na Relação de Troca, aos acionistas da AES BRASIL serão concedidas as seguintes opções, representadas pela soma do valor das Ações ON Aurebn (quando existentes na opção desejada) mais o valor em moeda corrente nacional, por cada Ação ON AES Brasil.
