São Paulo, SP – A Petrobras informou que a sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF) pretende oferecer uma nova série de títulos no mercado internacional, em uma nova emissão sujeita a condições de mercado. Os títulos terão vencimento em 13 de janeiro de 2035 e serão emitidos com garantia total e incondicional da Petrobras.
A Petrobras também anunciou o início de uma oferta de recompra, pela PGF, de seis títulos, estando limitada ao montante total dispendido de US$ 1 bilhão. Os títulos são: 5,093% Global Notes Com vencimento em 2030; 5,600% Global Notes com vencimento em 2031; 5,500% Global Notes Com vencimento em 2051; 5,625% Global Notes Com vencimento em 2043; 6,750% Global Notes Com Vencimento em 2050; 6,900% Global Notes Com vencimento em 2049.
Caso o montante ofertado pelos investidores na oferta de recompra de um determinado título faça com que o limite de US$ 1 bilhão seja excedido, a oferta será cancelada para aquele título e aceita para o(s) título(s) seguintes, seguindo a ordem de prioridade, até que o limite de US$ 1 bilhão seja alcançado de forma que nenhum título poderá ser aceito parcialmente.
A oferta de recompra irá expirar às 17h, horário de Nova York, em 9 de setembro de 2024. Detentores de títulos que forem validamente entregues, não retirados e aceitos para recompra até a data de expiração serão elegíveis a receber o pagamento, o que deve ocorrer no quarto dia útil após a data de expiração. Os detentores dos títulos também receberão os juros capitalizados até a data de liquidação.
Por fim, o comunicado ressaltou que as operações estão “em linha com a gestão de dívida da companhia, mantendo o compromisso de controle do endividamento em nível saudável para empresas do segmento e porte da Petrobras”.
