São Paulo, SP – A Petrobras informou o resultado da oferta de recompra de títulos globais efetuada pela sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF). O volume de principal validamente entregue pelos investidores, excluídos juros capitalizados e não pagos, foi de US$ 929.688 milhões. Adicionalmente, há um montante de US$ 31.627 milhões ainda sujeito à validação, de acordo com os termos da operação.
Os títulos são: 5,093% Global Notes Com vencimento em 2030; 5,600% Global Notes com vencimento em 2031; 5,500% Global Notes Com vencimento em 2051; 5,625% Global Notes Com vencimento em 2043; 6,750% Global Notes Com Vencimento em 2050; 6,900% Global Notes Com vencimento em 2049. O pagamento aos investidores que tiveram seus títulos entregues e aceitos para recompra ocorrerá no dia 13 de setembro de 2024.
Segundo o comunicado, os investidores que tiveram os títulos entregues e aceitos farão jus ao pagamento total respectivo. Considerando que o montante total ofertado pelos investidores não excedeu o limite de US$ 1 bilhão previamente estabelecido na oferta de recompra o volume total ofertado em cada uma das séries foi aceito. A estatal ressaltou que as operações “estão em linha com a gestão de dívida da companhia, mantendo o compromisso de controle do endividamento em nível saudável para empresas do segmento e porte da Petrobras”.
