São Paulo, SP – A Raízen, em conjunto com sua controlada Raízen Energia, informou que sua subsidiária, Raízen Fuels Finance, precificou a emissão de US$ 1 bilhão em títulos representativos de dívida no mercado internacional (Green Notes) com vencimento em janeiro de 2035 e taxa de juros de 5,70% ao ano. As green notes serão garantidas pela companhia e pela Raízen Energia e a conclusão da operação é esperada para o dia 17 de setembro de 2024.
Os recursos líquidos captados por meio da emissão serão destinados para a liquidação de
determinadas dívidas da companhia, gestão ordinária de seus negócios e realização de
investimentos em projetos e ativos selecionados de acordo com o Green Financing Framework da companhia. O rating da oferta seguiu a mesma avaliação da Raízen (BBB pela Fitch e S&P), com grau de investimento.
