São Paulo, SP – A Petrobras informou que concluiu a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US$ 1 bilhão, com vencimento em 2035, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).
A operação foi precificada no dia 3 de setembro de 2024 e apresentou, para o referido prazo de emissão, o menor diferencial de taxa (spread) sobre os títulos da República desde 2006 e o menor diferencial de taxa (spread) sobre os títulos do Tesouro Norte-Americano desde 2011. A demanda aproximada foi 3,2 vezes superior à oferta, com mais de 180 ordens de investidores da América do Norte, Europa, Ásia e América Latina.
Seguem abaixo as principais informações da emissão:
Volume Emitido: US$ 1,0 bilhão
Cupom: 6,00% a.a.
Preço de emissão: 98,128%
Rendimento ao investidor: 6,25% a.a.
Vencimento: 13 de janeiro de 2035
Data dos pagamentos de juros: 13 de janeiro e 13 de julho de cada ano, iniciando em 13 de janeiro de
2025
Rating: BB (Fitch) / Ba1 (Moodys) / BB (S&P).
RECOMPRA
A Petrobras também concluiu a oferta de recompra de títulos globais efetuada pela sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).
O montante total ofertado pelos investidores foi aceito para recompra. O volume de principal validamente entregue pelos investidores, excluídos juros capitalizados e não pagos, foi de US$ 941,9 milhões. O montante total pago a esses investidores foi de US$ 918.3 milhões, considerando os preços ofertados pela Petrobras e excluindo os juros capitalizados até a data de liquidação.
