São Paulo, SP – A Prio informou que assinou contrato com a SPEP Energy Hong Kong Limited e a Sinochem International Oil (Hong Kong) Company Limited (Sinochem) para a
aquisição da empresa Sinochem Petroleum Netherlands Coöperatief U.A., que detém indiretamente participação de 40% nos Campos de Peregrino e Pitangola.
Assim, o novo consórcio será formado pela Equinor, operadora do campo com 60% de participação, e pela Prio, com 40% de participação. A conclusão do negócio está sujeita às condições precedentes usuais para este tipo de transação, como aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), e waiver ou expiração do prazo do direito de aquisição por parte da Equinor em até 30 dias.
A aquisição tem valor de US$ 1,915 bilhão, sendo US$ 191,5 milhões pagos na assinatura do contrato, mais US$ 1,723 bilhão pagos na conclusão da transação, além de ajustes do capital de giro líquido e outros ajustes de preço usuais para esse tipo de transação (o preço líquido dos ajustes deverá permanecer entre US$ 1,665 bilhão a US$ 1,715 bilhão). A empresa e suas subsidiárias também contavam com US$ 632 milhões em prejuízos fiscais em 31 de dezembro de 2023.
De acordo com o relatório de certificação de reservas da DeGolyer e MacNaughton, elaborado a pedido da Prio considerando uma cotação de longo prazo de US$ 62 por barril de petróleo, estima-se reservas e recursos economicamente recuperáveis (1P+1C) próximos a 338 milhões de barris para o Campo de Peregrino a partir de 1 de janeiro de 2024 sendo, líquido para a Prio, 135 milhões de barris, com previsão de abandono posterior a 2037.
Após a conclusão da aquisição, a produção da companhia irá aumentar em aproximadamente 35 mil barris por dia. Além disso, a companhia informou que vê sinergia na comercialização do óleo do Campo, uma vez que cada offtake de Peregrino é de aproximadamente 650 mil barris e poderá ser combinado com cargas dos outros campos operados pela Companhia para otimizar a logística.
Por fim, o comunicado ressaltou que todos os valores serão pagos utilizando recursos já
disponíveis em conta corrente da Prio, e os níveis de alavancagem se manterão dentro de faixas saudáveis e conservadoras de até 1,2 vezes Net Debt / Ebtida.
