São Paulo, 10 de fevereiro de 2023 – A Americanas informou ontem (9) que seu Conselho de Administração aprovou financiamento extraconcursal (financiamento para empresas em
recuperação judicial) na modalidade debtor-in-possession (DIP) no valor de até R$ 2 bilhões, por meio da emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, para colocação privada, sendo, uma primeira tranche de R$ 1 bilhão e o restante, em janelas de prazos subsequentes, até o vencimento das debêntures.
“O Financiamento DIP foi estruturado de forma a manter o curso normal dos negócios da companhia e reforçar sua liquidez. Com os recursos, em conjunto com outras fontes de liquidez sendo exploradas pela companhia, incluindo a liberação de valores retidos por
determinados credores, a empresa poderá manter seus investimentos em capital de giro, incluindo pagamento a fornecedores, empregados e parceiros”, explicou o comunicado.
O Financiamento DIP não contará com garantias, terá um custo de até 128% do CDI (equivalente ao custo médio de financiamento da Companhia antes de 11 de janeiro de 2023), prazo de vencimento de 24 (meses, ressalvadas as hipóteses de resgate e/ou vencimento antecipado), e poderá ser pré-pago sem qualquer penalidade, a critério da companhia.
Os Acionistas de Referência integralizarão emergencialmente até a totalidade da primeira tranche do Financiamento DIP, totalizando R$ 1 bilhão.
