São Paulo – A Americanas, em recuperação judicial, divulgou nesta quarta-feira (17/5) edital para participação em financiamento na modalidade debtor-in-possession (DIP) no valor de até R$ 1 bilhão em debêntures não conversíveis. Serão ofertados 1 mil papéis com valor unitário de R$ 1 milhão, subscritos e integralizados pelos acionistas de referência da empresa.
Qualquer pessoa jurídica interessada pode participar do do processo e a manifestação de interesse deve ser acompanhada da quantidade de debêntures DIP que o proponente pretende adquirir, respeitado o mínimo de 100 papéis. Os interessados terão 30 dias corridos, após a publicação do edital, para enviar as respectivas propostas formais.
Transcorrido o prazo para exercer o interesse em participar do financiamento DIP, o grupo Americanas apresentará petição nos autos do incidente DIP até 45 dias após a publicação do edital, listando nominalmente as comunicações recebidas dos proponentes e os valores a serem desembolsados por cada financiador DIP.
A forma de pagamento da parcela integralizada deverá ser à vista, impreterivelmente em até dez dias corridos depois da divulgação dos financiadores.
