São Paulo – A Americanas, em Recuperação Judicial, informa que, estando em fase avançada de busca de entendimentos com seus credores com vistas a um acordo que possa equacionar suas dívidas, conduziu na data de hoje mais uma reunião para apresentar aperfeiçoamento da proposta sendo discutida até então. A nova proposta busca saída para equacionar a grave crise financeira da varejista, agravada por uma fraude de mais de R$ 20 bilhões e dívidas declaradas de R$ 42,5 bilhões.
A mais recente proposta apresentada pela companhia, assessorada pelo Rothschild & Co, contém: (i) no que diz respeito ao compromisso dos acionistas de referência de capitalizar a companhia, aumento de capital de curto prazo, em dinheiro, no valor de R$ 12 bilhões considerando o financiamento DIP já aportado); (ii) capitalização de dívida concursal por parte dos credores também no valor de R$12 bilhões; (iii) emissão de nova dívida para refinanciar parte das dívidas concursais existentes no valor de R$1,875 bilhão; e (iv) R$8,7 bilhões em dinheiro dedicados à recompra antecipada de dívida concursal com desconto.
A proposta continua ainda a contar com a previsão de pagamento integral das Classes I e IV e alternativas de pagamento diferenciada para nossos fornecedores, substancialmente nos termos publicados na versão do Plano de Recuperação Judicial protocolado com o juízo da Recuperação Judicial em 20 de março de 2023.
A companhia segue empenhada nas negociações destes termos com seus credores financeiros, em busca de uma solução sustentada que permita a continuidade de suas atividades.
