São Paulo – O Assaí e o Grupo Pão de Açúcar celebraram uma transação, de até R$ 5,2 bilhões, após aprovação dos conselhos de administração das companhias, envolvendo a conversão de lojas Extra Hiper operadas pelo GPA em “cash & carry”, que passarão a ser operadas pelo Assaí, que envolve 71 pontos comerciais localizados em diversas regiões do Brasil.
A operação foi formalizada por meio da celebração de memorando de entendimentos vinculante para cessão, ao Assaí, das lojas operadas pelo GPA sob a bandeira Extra Hiper em imóveis próprios e locados de terceiros, bem como dos respectivos contratos de locação, podendo também envolver aquisição pelo Assaí de certos equipamentos existentes nas lojas.
O GPA deve receber até R$ 5,2 bilhões do Assaí, dos quais R$ 4,0 bilhões de forma parcelada, entre dezembro de 2021 e janeiro de 2024.
Adicionalmente, o GPA celebrou outro memorando de entendimentos com um fundo imobiliário, com a interveniência e garantia do Assaí, regulando a alienação de 17 imóveis próprios, por um preço estimado de R$ 1,2 bilhão, e será pago pelo fundo ao GPA, perfazendo o preço total da transação. A garantia do Assaí consiste na obrigação de pagamento pelos imóveis caso o fundo não cumpra o prazo acordado.
Simultaneamente, Assaí também celebrou outro memorando de entendimentos com o fundo regulando a locação, após a conclusão da transação, dos imóveis adquiridos pelo fundo para Assaí, pelo prazo de 20 anos, renováveis por igual prazo.
Para Jorge Faiçal, CEO do GPA, “a transação representa uma oportunidade única de intensificar o foco e a aceleração da expansão dos negócios de maior rentabilidade da Companhia por meio dos segmentos premium e de proximidade, notadamente com as bandeiras Pão de Açúcar, Minuto e Mercado Extra, além de reforçar a posição de liderança do GPA no varejo e e-commerce alimentar no país. O GPA pós transação representará uma plataforma com grande potencial de crescimento e reduzida alavancagem. A bandeira Extra Hiper será descontinuada e as lojas não abarcadas pela transação serão convertidas em formatos com maior potencial de rentabilidade.”
Para Belmiro Gomes, CEO do Assaí, “a transação permitirá uma importante aceleração da expansão combinada ao fortalecimento dos resultados através da conversão de lojas em pontos comerciais excepcionais, localizados em regiões adensadas e com baixa sobreposição com a plataforma atual de lojas do Assaí. Este movimento é suportado pelo comprovado modelo de sucesso implementado na abertura de mais de 150 lojas na última década, das quaismais de 25 lojas oriundas do Extra Hiper, sendo que estas apresentaram rápida maturação de vendas e resultado superior à média da Companhia.”
Cynara Escobar / Agência CMA
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