São Paulo – A Americanas, em Recuperação Judicial, informou que se reuniu nesta quinta-feira com bancos e outros credores financeiros em busca de entendimentos “com vistas a um acordo que possa equacionar suas dívidas”, mas não houve, até o momento, acordo com relação à proposta apresentada.
Segundo fato relevante divulgado pela companhia na tarde de hoje, o seu assessor Rothschild&Co, contratado para interagir com esses credores, apresentou proposta contemplando, principalmente, um aumento de capital em dinheiro, com suporte de seus acionistas de referência, no valor de R$ 7 bilhões de reais (considerando o financiamento DIP já aportado que seria convertido em capital), recompra de dívida por parte da companhia da ordem de R$ 12 bilhões e a conversão de dívidas financeiras no montante total de cerca de R$ 18 bilhões de reais, parte em capital e parte em dívida subordinada.
“A companhia espera continuar mantendo discussões construtivas com seus credores em busca de uma solução sustentada que permita a continuidade de suas atividades”, informou a Americanas.
