São Paulo, SP – A Azul informou hoje que sua subsidiária, Azul Investments, lançou ofertas para troca de títulos de dívidas seniores, com vencimento em 2024, e remuneração de 5,875%, por títulos de dívida com garantia secundária, com vencimento em 2029 e remuneração de 11,500%; e com vencimento em 2026 e remuneração de 7,250%, por títulos de dívida com garantia secundária, vencimento em 2030 e remuneração de 10,875%. As ofertas serão oferecidas apenas a detentores elegíveis dos títulos de dívida com vencimentos em 2024 e 2026.
Segundo o comunicado, a companhia celebrou um Acordo de Suporte à Transação (TSA) com um grupo ad hoc de detentores dos títulos existentes que representa 65.5% do valor principal dos títulos de dívidas sênior existentes com vencimento em 2024 e 65.8% do valor principal dos títulos de dívidas sênior existentes com vencimento em 2026. Sujeito à termos e condições estabelecidos no TSA, o Grupo Apoiador já concordou com a troca ofertada.
“As ofertas fazem parte do amplo e permanente plano de reestruturação da Azul e visa otimizar o cronograma de amortização de dívidas e a estrutura de capital da companhia”, explicou o comunicado.
Os novos títulos de dívidas com vencimentos em 2029 e 2030 serão emitidos pela Azul Secured Finance LLP, sociedade limitada recém-formada em Delaware (Nova Emissora dos Títulos de Dívidas), que é uma subsidiária integral da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
Os novos títulos de dívidas seniores serão garantidos pela companhia e por suas subsidiárias Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., IntelAzul S.A. e ATS Viagens e Turismo Ltda., bem como Azul IP Cayman Holdco Ltd. e Azul IP Cayman Ltd., a serem incorporadas antes do fechamento das ofertas.
Por fim, a companhia afirmou que os novos títulos de dívidas seniores serão garantidos por um pacote de garantia compartilhada que garantirá tanto os novos títulos de dívidas seniores quanto outras dívidas e obrigações dos devedores. A prioridade dos pagamentos relativos e referidas obrigações serão estabelecidos em um acordo de credores.
