São Paulo, SP – A Azul anunciou hoje que sua subsidiária Azul Secured Finance LLP, uma sociedade de responsabilidade limitada de Delaware, lançou oferta de US$ 148,7 milhões para reabertura dos títulos de dívida seniores com garantia prioritária e vencimento em 2028 e remuneração de 11,930%. A empresa pretende usar os recursos líquidos para refinanciar dívidas.
Os títulos de dívida serão garantidos pela companhia e suas subsidiárias Azul e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., IntelAzul S.A., ATS Viagens e Turismo Ltda., Azul IP Cayman Holdco Ltd. e Azul IP Cayman Ltd e garantida em uma base primária por um pacote de garantia compartilhada que também garantirá outras dívidas e outras obrigações. O pacote de garantias compartilhadas compreende certos recebíveis gerados pelo TudoAzul (programa de fidelidade da Companhia), certos recebíveis gerados pela Azul Viagens (negócio de pacotes de viagem da Companhia) e certas marcas, nomes de domínio e algumas outras propriedades intelectuais usadas pelos negócios aéreos da Azul (excluindo a Azul Cargo), TudoAzul e Azul Viagens.
Por fim, a aérea informou que os termos estão sujeitos às condições do mercado e não há garantia de que a oferta ou a venda dos Títulos de Dívida serão realizadas e consumadas.
