São Paulo – A B3 informou que está avaliando a realização de uma emissão de títulos de dívida no mercado internacional. Os recursos seriam usados para a gestão ordinária dos negócios.
A empresa também afirmou que pretende, a partir de hoje, iniciar reuniões com potenciais investidores visando essa operação.
“A efetiva realização da operação está sujeita, dentre outros fatores, às condições de mercado, interesse de potenciais investidores, e aprovações societárias necessárias”, disse a B3 em comunicado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Ainda segundo a B3, a potencial emissão busca diversificar as fontes de captação está alinhada com a estratégia de otimizar a gestão e custo de seu endividamento.
“Caso a operação seja realizada, a alavancagem financeira da Companhia poderá, temporariamente, até a amortização de outras dívidas já contratadas pela Companhia, ultrapassar o valor de 1,5 vezes Dívida Bruta sobre ebitda recorrente dos 12 meses anteriores”, explicou a empresa.
Caso a emissão seja aprovada, o guidance de alavancagem financeira para 2021 deverá ser revisado para 2,0 vezes dívida bruta sobre ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) recorrente dos 12 meses anteriores.
Bruno Soares / Agência CMA
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