São Paulo – O conselho de administração do Banco Inter contratou o Bank of America, Bradesco BBI, JP Morgan e Itáu BBA como assessores financeiros no âmbito da reorganização societária com a vistas à migração de sua base acionária para a Inter Platform, Inc.
A reorganização resultará na listagem das ações nos Estados Unidos e na negociação de brazilian depositary receipts (BDRs, recibos de ação de empresas estrangeiras negociados no mercado brasileiro) lastreados em ações de emissão da Inter Platform na B3.
Ainda segundo o Banco Inter, os estudos da reorganização societária foram concluídos e aprovados pelo conselho de administração, sendo que o LA BI Holdco, LLC, veículo indiretamente controlado pelo Softbank Latin America Fund, maior acionista não ontrolador do Inter, celebrou um ‘Reorganization Agreement’ com o objetivo de realizar certas medidas em apoio à reorganização societária.
ENTENDA
A reorganização societária proposta consiste na incorporação de todas as ações de emissão do Banco Inter por sua controladora direta, a Inter Holding Financeira, com a entrega, aos atuais acionistas do banco, inclusive titulares de units, de ações preferenciais obrigatoriamente resgatáveis de emissão da HoldFin (PNs Resgatáveis).
A incorporação de ações será discutida em assembleia geral extraordinária (AGE), que será convocada e, caso aprovada, na data de sua implementação as PNs Resgatáveis serão imediatamente resgatadas pela HoldFin mediante a entrega, aos acionistas do Inter, alternativamente e a exclusivo critério de acionistas de BDRs Nível I lastreados em Class A Share, sendo que os BDRs poderão ser desfeitos a qualquer momento caso o titular assim decida, caso em que o seu titular receberá Class A Shares, mediante instruções para a B3 por meio dos seus respectivos agentes de custódia ou do montante em reais correspondente ao valor econômico por ação preferencial e/ou ordinária do Inter, a ser divulgado quando da convocação da AGE reorganização.
A estrutura de capital do Inter Platform, após a reorganização societária, terá duas classes de ações: Class A Shares, que conferirão o direito de 1 voto por ação, as quais serão admitidas à negociação em bolsa de valores nos Estados Unidos (Class A Shares) e Class B Shares, que conferirão 10 votos por ação, de titularidade exclusiva do acionista controlador do Inter, que não serão admitidas à negociação em bolsa de valores nos Estados Unidos, nem em outro mercado organizado.
Os BDRs Nível I lastreados em Class A Shares serão emitidos no âmbito de Programa de BDRs Nível I Patrocinado perante a CVM e serão negociados junto a B3.
Por último, com a implementação da reorganização societária, após o cumprimento de todas as condições, as Class A Shares da Inter Platform passarão a ser listadas em bolsa de valores nos Estados Unidos, os BDRs lastreados em ações de emissão de Inter Platform passarão a ser negociados na B3, o Inter deixará de ter a suas ações e units negociadas na B3 e o Inter manterá o seu registro de companhia aberta perante a CVM, na categoria A, pelo prazo de, pelo menos, 12 meses.
Bruno Soares / Agência CMA
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