São Paulo – A Alpargatas informou na manhã desta segunda-feira que recebeu, em 19 de maio, após o fechamento do mercado, correspondência da MS Alpa comunicando que decidiu realizar oferta pública voluntária para a aquisição de parte das ações preferenciais da companhia atualmente em circulação.
A proposta de compra de até 32 milhões de ações por R$ 10,50 cada, um prêmio de 17,2% em relação à cotação do papel no fechamento de sexta-feira, de R$ 8,96, e de 27,7% ante a média ponderada dos 30 dias anteriores, mas praticamente a metade do preço de um ano atrás, de R$ 20,76.
A MS Alpa é controlada pelos atuais controladores da Cambuhy Alpa Holding Ltda. e do Alpa Fundo de Investimento em Ações, entidades que integram o bloco de controle da companhia.
A oferta não envolve atuação direta da companhia ou de seus executivos e encontra-se descrita em edital firmado entre a ofertante e o Banco Itaú BBA, na qualidade de instituição intermediária da oferta.
Segundo a empresa, as condições principais da oferta são as seguintes:
“1) A Ofertante se dispõe a adquirir até 32 milhões de ações preferenciais de emissão da Companhia, atualmente em circulação, pelo preço de R$ 10,50 (dez reais e cinquenta centavos) por ação. Referido preço corresponde a um prêmio de, aproximadamente, (a) 17,2% do preço de fechamento das ações em 19 de maio de 2023, dia útil imediatamente anterior à divulgação do edital
(b) 27,7% da média ponderada do preço das ações nos 30 dias anteriores à divulgação do edital, e (c) 26,0% da média ponderada do preço das ações nos 90 dias anteriores à divulgação do edital. O edital prevê condições de ajuste de preço e quantidade de ações abrangidas pela Oferta, além de condições para eficácia da mesma.
2) A oferta permanecerá válida pelo prazo de 30 dias contados a partir de 23 de maio de 2023 (primeiro dia útil seguinte à divulgação do edital), encerrando-se em 21 de junho de 2023, data em que será realizado o leilão.
Em sua correspondência à companhia, a Ofertante informou que obteve as aprovações necessárias ao lançamento da oferta, inclusive perante a B3. Esclareceu, também, que, por se tratar de oferta pública voluntária para aquisição de ações, a Oferta não está sujeita a registro perante a CVM e informou que a Oferta não implicará o cancelamento do registro da Companhia como emissora da categoria A, a sua conversão para a categoria B ou a saída do segmento de listagem Nível 1.
Ainda conforme informado pela Ofertante, a Oferta tem como objetivo viabilizar o aumento da participação societária do Grupo MS com relação às ações preferenciais de emissão da Companhia, em condições que assegurem aos acionistas destinatários da oferta tratamento equitativo, conferindo-lhes os elementos necessários para que possam tomar suas decisões a respeito da Oferta de maneira informada, refletida e independente.”
