São Paulo- Em um dia sem a referência dos Estados Unidos por conta do feriado por lá e uma baixa liquidez, a Bolsa fechou em tímida queda, perto da estabilidade, no patamar dos 117 mil pontos com as ações da Vale (VALE3) e siderúrgicas em alta devido à perspectiva de estímulos da China e da Petrobras (PETR3 e PETR4) e Itaú (ITUB4) em queda, todos os papéis de peso relevante no índice.
Os destaques negativos ficaram para os papéis ligados à economia doméstica, sensíveis a juros, principalmente as construtoras, devido à alta na curva de juros. A Eztec (EZTEC3) liderou as perdas em 2,08%. MRV (MRVE3) caiu 1,61%.
Na ponta positiva, a Minerva (BEEF3) registrou a maior alta de 4,55% com a notícia de que a empresa tenta buscar no mercado a emissão de bond para financiar a compra dos ativos da Marfrig (MRFG3) e foi bem recebido pelos investidores e é a maior alta do índice.
As ações da Vale (VALE3) subiram 0,74% por conta da China e com a confirmação do Plano de recuperação judicial da Samarco, subsidiária da mineradora. A Petrobras (PETR3 e PETR4) caiu 1,37% e 1,04%, respectivamente e Itaú (ITUB4) cedeu 0,90%.
O principal índice da B3 caiu 0,09%, aos 117.776,62 pontos. O Ibovespa futuro com vencimento em outubro subiu 0,30%, aos 119.420 pontos. O giro financeiro foi de R$ 12 bilhões.
Alexsandro Nishimura, disse que a Bolsa tentou ganhar tração e “dar continuidade ao movimento de sexta-feira com a alta da Vale, mas a falta de referência das bolsas de Nova York, fechadas devido ao feriado, trouxe menor liquidez, perdeu força e zerou os ganhos”.
Nishimura também chamou a atenção para a estreia das ações da Vamos (VAMO3) e Petroreconcâvo (RECV3) na composição da nova carteira teoria do Ibovespa, ambas subiram hoje. “A entrada delas pode refletir a maior visibilidade e liquidez que estarão expostas a partir de agora”.
Apolo Duarte, head de renda variável e sócio da AVG Capital, disse que o pregão está morno, de lado, com maior volatilidade por conta dos Estados Unidos de feriado e sessão positiva na sexta.
“A liquidez fica reduzida-de três a quatro vezes menor que o usual- com a ausência tanto do estrangeiro como do parâmetro de NY para balizar os investidores locais; tivemos boas notícias da China e reflete nas ações ligadas ao minério, como Vale e empresas de siderurgia e mineração têm performance positiva hoje, as companhias petroleiras não conseguem acompanhar a alta do petróleo por conta da baixa liquidez”.
Duarte acrescentou que om a baixa liquidez, os movimentos são atípicos na sessão de hoje, como a Locaweb (LWSA3) subia sem notícias específicas, Assai (ASAI3) se recuperando”.
Matheus Spiess, analista da Empiricus Research, disse que com o feriado nos Estados Unidos e liquidez fica reduzida globalmente, a Europa já virou para o vermelho, mas o Ibovespa resiste com leve alta.
“Aqui a Vale está surfando bem com expectativa de estímulo chinês, a B3 está subindo bem, mas as quedas de Petrobras e Itaú impactam- cada uma tira 25pontos do Ibovespa; hoje não tem gatilhos específicos e o volume será baixo, a semana também é pouco movimentada com feriado aqui na quinta; dia bom para petróleo, mas a Petrobras se descola dessa realidade, volta receio de ingerência política com a notícia mais cedo [encerrou processos de venda o Polo Urucu e Campo Manati]. Em termos macroeconômicos, nas próximas semanas, fica a expectativa do andamento de algumas medidas para fazer que o governo honre parte da promessa de meta fiscal; hoje a atenção é para a votação do rotativo do cartão”.
O dólar fechou em queda de 0,09%, cotado a R$4,9348. A sessão foi marcada pela baixa liquidez devido ao feriado nos Estados Unidos, e a expectativa de que a chinês retome o crescimento econômico.
Para o sócio da Pronto! Invest Vanei Nagem, o cenário ainda é positivo, com a sinalização de que o governo vai conseguir aprovas as reformas.
Nagem entende que o mercado segue de olho no fiscal doméstico, com o temor de uma taxação excessiva, mas que a tendência do dólar ainda é de queda.
De acordo com a Ajax Research, “lá fora, ações e commodities se valorizam por conta da expectativa de que os recentes dados do mercado de trabalho (nos Estados Unidos) reforçam o cenário de pausa de alta dos juros. Além disso, fluxo de notícia mais positiva na China beneficia ativos de riscos. Por aqui, mercados devem seguir bom humor externo”.
“Mais cedo, a Country Garden conseguiu estender o prazo de pagamento dos títulos onshore. Ao mesmo tempo, Governo anunciou redução na entrada para financiamentos imobiliários e menores juros de hipotecas. Ainda que com visibilidade limitada, esses esforços do Governo têm surtido efeito, uma vez que observou-se um aumento nos números de venda de casas – divulgados no final de semana – nas maiores cidades da China”, explica a Ajax.
As taxas dos contratos futuros de Depósitos Interfinanceiros (DI) fecham em leve alta, repercutindo ruídos fiscais. Os DI abriram de lado e seguiram laterais até a hora do almoço, dado que as bolsas norte-americanas não abrem em função do feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos, gerando liquidez global reduzida.
O DI para janeiro de 2024 tinha taxa de 12,380% de 12,375 % no ajuste anterior; o DI para janeiro de 2025 projetava taxa de 10,605% de 10,570%, o DI para janeiro de 2026 ia a 10,215 %, de 10,165%, e o DI para janeiro de 2027 com taxa de 10,380% de 10,335 % na mesma comparação.
Com Paulo Holland e Camila Brunelli/ Agência CMA
