São Paulo – A Bolsa encerrou o pregão desta sexta-feira em alta, em dia de baixa liquidez, por conta do jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo e impulsionada pelo fechamento da curva juros, uma aprovação na próxima semana de uma PEC da Transição mais híbrida e a alta das ações da Petrobras (PETR3 e PETR4) – subiram 1,29% e 1,25%. Na semana, a Bolsa fechou valorizada em 2,70%.
Mais cedo, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva concedeu uma entrevista coletiva à imprensa em no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) sobre as reuniões que manteve com as equipes de transição. Lula disse que não vai anunciar nenhum ministro antes da sua diplomação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no dia 12, mas afirmou já ter 80% do ministério na cabeça e não respondeu sobre a pergunta se o ex-prefeito Fernando Haddad ocupará a pasta da Fazenda.
Mais cedo também foi divulgado o relatório de empregos dos Estados Unidos (payroll, sigla em inglês) que mostrou a criação de 263 mil vagas de trabalho em novembro, acima das expectativas dos analistas que previam a abertura de 200 mil. O salário por hora média trabalhada subiu 0,6% em novembro sendo que a estimativa era de +0,3%. O Ibovespa foi impactado negativamente com o resultado, mas logo mudou de direção e passou a subir.
O principal índice da B3 subiu 0,89%, aos 111.929,93 pontos. O Ibovespa futuro com vencimento em dezembro avançou 0,68%, aos 112.355 pontos. A máxima interdiária atingiu 113.760,75 pontos. O giro financeiro foi de R$ 26,7 bilhões. Em Nova York, as bolsas fecharam mistas
Charo Alves, especialista da Valor Investimentos, disse que a Petrobras impulsiona o Ibovespa “em um dia de menor liquidez por conta do jogo qualquer evento específico em um papel que tem um peso grande no índice puxa a média da Bolsa como todo, como a Petrobras. chegou a subir a 3%, na contramão de NY”. Alves comentou que o payroll indica um aquecimento econômico nos EUA e “é um indício de que a inflação tende a perdurar na expectativa de que o Fed tenha uma postura mais agressiva na próxima reunião”.
Bruna Sene, analista de investimentos da Nova Futura, disse que não há nenhuma notícia específica para essa alta expressiva da Bolsa, após o payroll acima do esperado.
“É um movimento de alívio na curva de juros que pode trazer um fluxo comprador para a Bolsa, com destaque para o setor de consumo [sensível a juros], mercado digerindo uma possibilidade de aprovar uma PEC de transição híbrida que mistura a proposta do PT com a do Tasso Jereissati (PSDB-CE) e volume reduzido por conta do jogo do Brasil que pode fazer com que qualquer pressão compradora gere preço”.
Em relação ao payroll de novembro, Bruna comentou que chamou a atenção a criação de vagas -263 mil- e o salário-subiu 0,6% em base mensal e 5,1% em base anual reforçando a preocupação do Fed quanto à renda do país. “O avanço da renda pode continuar impactando a inflação e levar a um tom mais duro pelo Fed, mas acredita que a autoridade monetária deve seguir no caminho de desaceleração dos juros; vamos seguir monitorando os dados”.
Rafael August, sócio da Chess Capital, afirmou que o reflexo positivo na Bolsa é que “a curva de juros está cedendo bem e o mercado também digere uma PEC menor que o esperado anteriormente e por tempo de dois anos”.
Acilio Marinello, coordenador do MBA em Digital Banking, disse que o primeiro impacto do payroll foi de preocupação porque “com o aumento da taxa de pessoas empregadas e o salário, que são ofensores da inflação, talvez o Fed mude sua postura de desaceleração da taxa de juros nos EUA, mas em seguida, os especialistas disseram que apesar desse aumento de empregados acima do esperado o FEd deve começar a diminuir a taxa de juros. O aumento deve ser de 0,50 pp, por isso está acomodando e reagindo para o positivo mais uma vez”.
O dólar comercial fechou em alta de 0,30%, cotado a R$ 5,2130. O movimento reflete o payroll (indicador de emprego nos Estados Unidos), que mostrou um mercado de trabalho ainda muito aquecido, o que infla as expectativas para a próxima reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Na semana, o dólar teve desvalorização de 3,64%.
Para o analista da Ouro Preto Investimentos Bruno Komura “o mercado reagiu mal. Com o salário tendo subido 5,1% em novembro, na comparação anual, a inflação tende a aumentar nesta magnitude”. A projeção, na comparação anualizada, era de +4,6, enquanto na base mensal o aumento de 0,55% também ficou acima das estimativas (0,3%).
“Isso indica que a economia ainda está muito aquecida e os salários altos, o Fed pode ter que manter o patamar dos juros altos por mais tempo que o esperado”, analisa Komura.
De acordo com a economista do Banco Ourinvest Cristiane Quartaroli “a semana foi marcada por valorização da nossa taxa de câmbio influenciada, em grande medida, pelo nosso diferencial na taxa de juros depois que os Estados Unidos sinalizaram que deverão subir menos sua taxa por lá. E também pela expectativa da China crescer mais com o fim das restrições”.
“No Brasil a esperança é de alguma moderação nos gastos do governo a partir do próximo ano, mas ainda não há uma definição oficial sobre isso. Tema que pode continuar trazendo volatilidade”, opina Quartaroli.
Por volta das 15h15 (horário de Brasília), as taxas dos contratos futuros de Depósitos Interfinanceiros (DI) operam em queda com PEC da Transição no radar e Produção Industrial. O DI para janeiro de 2023 tinha taxa de 13,666% de 13,672% no ajuste anterior; o DI para janeiro de 2024 projetava taxa de 13,815%, de 13,980%, o DI para janeiro de 2025 ia a 12,885%, de 13,130% antes, e o DI para janeiro de 2027 com taxa de 12,460% de 12,750%, na mesma comparação. No mercado de câmbio, o dólar operava em alta, cotado a R$ 5,2150 para venda.
Os principais índices do mercado de ações dos Estados Unidos fecharam a sessão em campo misto, após uma leve recuperação das mínimas dos dias depois da divulgação do relatório de empregos do país para novembro. Os investidores passaram a aguardar a próxima reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) neste mês.
Confira abaixo a variação e a pontuação dos índices de ações dos Estados Unidos após o fechamento:
Dow Jones: +0,10%, 34.429,88 pontos
Nasdaq 100: -0,18%, 11.461,5 pontos
S&P 500: -0,11%, 4.071,70 pontos
Com Paulo Holland, Pedro do Val de Carvalho Gil e Darlan de Azevedo / Agência CMA.
