São Paulo – BR Malls informou hoje que não recebeu qualquer nova proposta por parte da Aliansce Sonae ou pedido de convocação de assembleia geral.
O comunicado da empresa acontece após a Aliansce Sonae divulgar que pretende alterar os termos e condições da proposta não-solicitada enviada originalmente e que irá solicitar a convocação de uma assembleia geral do companhia para submeter a proposta não-solicitada alterada.
Em seu comunicado, a BR Malls reafirma que “sempre está à disposição para avaliar qualquer proposta de transação que possa gerar valor para a companhia e suas acionistas”.
PROPOSTA
Em comunicado divulgado hoje, a Aliansce Sonae confirmou que aumentará o preço da proposta original e oferecerá aos acionistas da BrMalls pagamento em dinheiro no valor de R$ 1,85 bilhão (aumento de R$ 500 milhões em relação ao valor originalmente proposto), e pagamento com a entrega de 276.762.914 ações de emissão de Aliansce Sonae, representativas de 51,08% do capital social da companhia combinada (o que representa uma relação de substituição de 1 ação de emissão da brMalls para 0,33414420ação de emissão de Aliansce).
Portanto, essa nova proposta representa um acréscimo de 10,9% em relação ao valor da proposta original e 16,1% em relação ao valor de cotação das ações de emissão da BrMalls, no dia anterior à divulgação da combinação de negócios ao mercado.
Por fim, a Aliansce afirma que “a combinação de negócios é uma oportunidade única de fortalecimento de ambas as companhias, com ganhos significativos para os seus acionistas, clientes e demais stakeholders, a companhia e seus assessores financeiros vêm mantendo interações com os acionistas da BrMalls, que, em sua maioria, têm demonstrado apoio à concretização da pretendida operação.”
AÇÕES
Em fevereiro, a BR Malls foi informada pela Aliansce Sonae de que a concorrente passou a deter 5,05% do seu capital social, com 41.827.300 ações, segundo correspondência enviada pela empresa à companhia, em 18 de fevereiro.
A Aliansce teve uma oferta de combinação de negócios rejeitada pela BR Malls. Diante disso, reafirmou que “poderá exercer os direitos que sua participação acionária lhe assegura, inclusive para fins de votar eventual alteração de estrutura administrativa da companhia, nos limites da legislação aplicável, sem, no entanto, alterar a composição de controle”.
