São Paulo, SP – A BRF informou ontem (3) que protocolou a realização da oferta de 500 milhões de ações, com a possibilidade de um acréscimo de 20%, ou seja, 100 milhões, para atender eventual excesso de demanda.
No comunicado, a companhia lembrou que o fundo do Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (Salic) tem compromisso de subscrição, de até 250 milhões de novas
ações de emissão da companhia, a preço máximo de R$ 9 por ação. Assim como o fundo Salic, a Marfrig também tem compromisso de subscrição até 250 milhões de novas ações.
“O número de ações da oferta corresponde à soma do número de ações objeto dos compromissos de investimento. Desta forma, considerando o preço máximo do compromisso de investimento, o valor total da oferta (sem considerar as ações adicionais) será de R$ 4,5 bilhões”, explicou a BRF.
A cotação de fechamento das ações na B3, em 30 de junho de 2023 foi de R$
8,91 por ação, valor este meramente indicativo do preço por ação, podendo variar para mais ou para menos. Com base neste preço por Ação indicativo na B3, o montante total da oferta seria de R$ 4,455 bilhões, sem considerar as ações adicionais, e R$ 5,346 bilhões, considerando as ações adicionais.
Por fim, a BRF destacou que o fundo Salic comprometeu-se, durante um período de 7 anos a contar da data de liquidação, a não adquirir, deter ou de qualquer outra forma deter ações emitidas pela companhia, ou quaisquer outros valores mobiliários conversíveis, vinculados ou garantidos por ações emitidas pela companhia, que representem, em conjunto, mais de 25% do capital social total, sem a aprovação prévia da companhia.
